台光電、台燿 挑偏價內

AI股本周出現大震盪，許多股價拉回修正，不過，法人普遍認為AI產業趨勢不可擋，拉回是消化短線急漲的獲利賣壓，因此，逢低仍可布局；其中CCL族群的台光電（2383）與台燿（6274）受惠較明確，可在拉回過程挑偏價內的認購權證，參與短線反彈行情。

台光電的AI Server效應開始顯現，第2季財報公布令法人驚豔，第2季毛利率大幅優於預期約4個百分點。第2季營收91.8億，季增25%，毛利率達到27.5%。業績表現強勁主因AI Server 的拉貨效應開始顯現，第2季AI Server營收佔比已達6%至7%，因屬高毛利率產品，進而帶動Infra及整體產品組合大幅優化，後續AI Server貢獻值得期待。

在AI Server需求持續激增下，配合Switch出貨量成長，預估整體基礎建設營收將季增25%；手持式裝置方面，預估美系手機將季增10%至20%，中系手機則季增0至10%。毛利率部分，受惠AI Server持續優化產品組合，預估第3季可望挑戰30%。展望下半年，第4季AI Server 營收佔比將有望達10%，通用型Server新伺服器平台放量時點初步推估將於第4季，屆時有望帶動產品組合轉佳。

台燿自結6月營收12.06億元，年減19%，但稅前盈餘1.11億元，年增6%，單月歸屬母公司淨利約1.01億元，年減7%，單月自結每股純益0.38元，較去年同期0.4元衰退。累計今年5-6月營收年減19%，但自結稅前盈餘2.18億元，年增15%，歸屬母公司淨利2.17億元，年成長25%，自結5-6月累計每股純益約0.81元，較去年同期0.64元成長。

法人看好台燿下半年伺服器新平台將於第3季末放量，推升營收。

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