安聯投信：專注AI主流 發展企業毛利率拓展具發展潛力

安聯投信台股團隊表示，AI相關還是專注主流。加上基本面有望逐步落底，無論是全球或台灣下半年經濟皆有機會逐步好轉，在此中長線趨勢之下，對台股具正面支撐作用；另受惠於今年台股基本面已逐步改善，外資並關注AI可望推動科技股2024年進一步的獲利增長，亦有望挹注市場信心。

針對近期市場關注的美國聯準會，安聯投信表示，美國聯準會宣布升息一碼，將政策利率調升至5.25%-5.50%區間，主席鮑爾並在會後表示，在採取下一步行動之前，需要觀察更多經濟數據，對後續政策持開放態度，但對於9月會議沒有預設立場，稱漸進行動不意味在每隔一次會議就升息。

安聯投信表示，另外就經濟、就業及通膨部分，聯準會對經濟的措辭更為正面，由前月溫和適中（modest）改為（moderate）穩健擴張，就業增長強勁且失業率仍較低，通貨膨脹仍偏高，鮑爾稱通膨數據略優於預期，通膨走緩亦符合整體預期，對政策滯後性的影響亦仍有待觀察。

安聯投信台股團隊表示，若就總經面來看，目前有兩大正向因素支撐，一是升息有望步入尾聲，美國聯準會近日釋出保持政策彈性、不排斥不升息的訊號，加上通膨數據有和緩；一是年初外界在擔心的經濟硬著陸，目前看起來沒有發生，美國整體消費動能表現也算相對具有動能。

就基本面，安聯投信台股團隊表示，整體來看，目前半導體復甦進度還是有些不如預期，但大方向，只是庫存還在繼續調整，終端需求在消費性電子那塊還是比較疲軟，焦點還是在AI相關；隨著第2季財報陸續揭曉，儘管AI佔比有限，但部分受惠AI發展的企業，毛利率拓展確實具備發展潛力，值得留意。

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