就市論勢／EV車用半導體 看俏

盤勢分析

受到前周美股費半收黑1.2%影響，周一台股開低走高，以電腦、電器、金融、生化表現較強，終場指數上漲50點，收17,334點，漲幅0.2%，成交量3,948億元。

由於美國經濟數據表現優於預期，美股呈現走高後回跌的震盪格局；技術分析方面，台股指數月KD黃金交叉第七個月，7月上旬台股大盤指數則愈墊愈高，預計將維持高檔區間整理的格局。

美國7月經濟數據比預期好，包括新增就業人口與CPI數據都優於預期，顯示經濟表現良好。7月份進入財報旺季、陸續有財報公布，若從S&P500財報公布，第1季、第2季企業獲利皆為衰退，第2季可望是最低基期，第3季企業獲利可望反轉向上，對股市來說企業獲利即將反轉偏向「正面」居多。

投資建議

由於AI類股普遍反映明年的成長性，評價高於一般電子股，但AI板塊是能見度最高的成長股，仍可逢低布局。

另外，則是全球與基礎建設相關綠能議題。

建議布局包括訂單能見度拉長的航太類股；台灣綠能相關基礎建設，包括碳權、儲能、強韌電網題材；長期成長的HPC與AI產業供應鏈。

此外，目前來看AI帶動的發展應用都持續運作，不過，目前觀察OpenAI上線人數有動能停滯的狀況，但相關產業仍持續發展中，對AI半導體、伺服器仍偏樂觀為主，也看好車用半導體明年的表現機會；不過，仍須留意醫療應用近期走弱，建議小幅減碼AI醫療比重。

總結以上，受到AI所帶動的半導體、伺服器及電子零組件等商機仍持續，另外高階製程產能與上遊表現仍觀察產能及訂單出貨狀況，其他部分消費性科技股仍要看庫存去化與紓解問題，將持續看好EV車用半導體部分。

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