大立光目標價 喊到2,860

大和證券在大立光（3008）法說之後發布報告，重申大立光的買進評等，預估第3季營收可望季增58%，對大立光的目標價從2,580元調高到2,860元，為目前外資圈最高價位。

大立光在13日舉行法說，預期7月及8月的營收都可望優於前一月。大和證券表示，新iPhone可望採用潛望式鏡頭，預估大立光第3季的營收將達129億元，季增58%，年減4%。

對於大立光法說會內容，大和指出，大立光第2季的財報好壞夾雜。大立光第2季營收82億元，比分析師的預期減少7-11%；毛利率為49.3%，符合市場預期；營業利益比市場預估減少10-15%；匯兌收益有助於第2季每股稅後純益（EPS）達27.69元，比分析師預估高出20-30%。

報告指出，短期內智慧手機的需求能見度仍有限，但大立光高層對於可能的規格升級表達正面看法，呼應大和的正面立場。因此大和重申買進評等，且重申大立光是產業的首選個股之一。

報告分析，今年下半年問世的新款iPhone可能採用潛望式鏡頭，更多的安卓（Android）旗艦機也可望跟進採用，大立光即使不是唯一鏡頭供應商，也會是主要供應商之一。這樣一來，不只平均銷售價格（ASP）會提高，也會促進智慧機的規格升等，扭轉過去三年來規格降等的趨勢。

大和估計，大立光2024-2025年的營業利益可望年成長14-18%，對照2020-2023年上半年營業利益年成長12-28%。另外，大立光的虛擬實境（VR）業務也有增長空間，但大和在評估獲利時並沒有考量這項業務。

大和預估，大立光今年的本業EPS為133.605元，明年為148.772元，2025年為166.878元。

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