超微執行長蘇姿豐將訪台 新一波AI概念股躍盤面新焦點

超微執行長蘇姿豐下周訪台將比市場預期的時間更早公開露臉，引爆新一波AI熱潮。法人指出，近期廣達（2382）、緯創、緯穎等AI概念股漲翻天，但都屬「輝達AI概念股」。超微正全力搶食輝達AI市佔，隨蘇姿豐帶來新一波AI話題高潮，散熱股王健策、NAND控制IC龍頭群聯等「純超微AI概念股」有望接棒，成為台股新焦點。

健策與超微是長期合作夥伴，過去主要供應超微中央處理器（CPU）均熱片，同時也是超微伺服器ILM扣件主要供應商。業界人士表示，由於AI晶片運算力極高，會產生較多的功耗，因此均熱片規格也必須同步提高，而健策能供應高階均熱片，良率也高，扮演協助超微強攻AI的關鍵角色。

此外，ILM扣件功能主要是提供扣壓力量給AI主晶片及散熱器，以確保AI晶片與連接器電性接觸良好，並讓散熱器與AI主晶片有良好熱傳接觸，估計同樣將是健策負責供貨給超微。

健策上半年營收56.63億元，年增5.6%，預料下半年業績有望優於上半年。健策並同時布局下世代產品，涵蓋AI晶片與資料中心均熱片、新能源車水冷散熱模組、高效能運算連接器、車用晶片導線架等產品等。

產能規劃部分，健策因應伺服器均熱片及車用水冷散熱模組業務持續擴大，近年積極擴產；其中，大園一廠擴建完工後，廠房使用面積將較先前倍增，估計2024年有望開出新產能，而大園三廠則維持2026年完工投產，全年營運成長態勢確立。

群聯近年與超微合作緊密，公司研判繪圖處理器是AI時代下最被看好的應用，未來AI伺服器在整體伺服器市場滲透率可望逐步增長，有助群聯NAND模組出貨同步放量。

群聯並推出全球首創，而且是唯一的NAND控制晶片暨儲存模組研發資源共享與ASIC設計服務平台（IMAGIN+Platform），助力全球夥伴與客戶打造各種新興應用所需的ASIC與NAND儲存加值方案。

群聯認為，AI背後隱含的意義是對於資料儲存、資料傳輸，以及高速訊號的龐大需求商機，包含伺服器應用的各種客製化服務，以及各種新興服務與運算等。群聯執行長潘健成強調，群聯已經準備好全方位控制晶片與儲存模組方案，是掌握下一波景氣回溫的最佳利器。

潘健成指出，時序進入傳統第3季備貨旺季，加上NAND晶片價格處於相對低檔，近期有看到NAND儲存模組需求緩慢增加，客戶逐漸導入大容量儲存模組產品。

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