中東客戶大單入袋？法人調高緯穎目標價及投資評等

緯穎（6669）近期傳出接獲中東客戶伺服器浸沒式液冷專案大單，投顧法人評估，此將成為2024年營收及獲利潛在成長動能，但無論新訂單貢獻度如何，明年營運都可望強勢上揚，大幅調高目標價逾四成，投資評等升至「增加持股」。

法人指出，緯穎今年第4季將開始出貨人工智慧（AI）伺服器專案，看好2024年營收貢獻將更為顯著，並扮演主要成長動能，主要拜機櫃平均單價較高。

緯穎將於2023年底供貨搭載H100的AI伺服器給主要客戶Meta，且基於公司提及在手專案逾50%為AI伺服器，法人預期AI伺服器營收佔比將從2022年約10%，大幅攀升至2024年逾30%。

針對近期產業消息傳出緯穎獲一中東資料中心業者伺服器浸沒式液冷專案，法人表示，雖然公司方面未正式做出回應，但評估此一專案將為2024年營收及獲利潛在成長動能。

不過，法人認為，傳言該訂單金額40億美元，相當於約台幣1,200億元，與出貨量2萬台的預估偏向樂觀，主要是金額佔緯穎營收達的40%，量體超越第二大雲端服務提供業者（CSP）客戶。

事實上，若不計入此新增訂單，法人估計緯穎營收仍將於2024年恢復年增，AI伺服器專案開始出貨，且主要客戶Meta、微軟、亞馬遜的一般伺服器需求復甦扮演主要動能。

AI伺服器投資今年將排擠傳統伺服器，因終端客戶預算控制及今年前三季持續修正庫存，法人預估緯穎第2季至第3季營收將顯著下滑，但看好2024年AI伺服器相關專案量產將帶動整體營收恢復成長，加上一般伺服器需求回溫，純CSP伺服器業者緯穎將為受惠。

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