訂單進補！廣達拿下微軟、亞馬遜AI伺服器大單 法人大舉調高目標價

生成式人工智慧（AI）熱潮興起，帶動AI伺服器需求激增，法人指出，廣達（2382）已奪下微軟、亞馬遜AWS兩家大型雲端服務提供業者（CSP）AI伺服器大單，預計今年下半年陸續出貨，將目標價大舉調高逾五成。

大型本國投顧分析，全球龍頭企業大舉建置AI趨勢已然形成，微軟、谷歌、百度及其他CSP業者陸續推出自家AI軟體，由於AI訓練模型的龐大算力需要高階伺服器，帶動GPU伺服器的購機需求。

供應鏈調查顯示，2023年GPU伺服器出貨量約17萬台，佔全球整體伺服器出貨量僅1.3%、年增 65%，推估2023年各大CSP的GPU伺服器需求，分別為微軟4.5萬台、谷歌3萬台、亞馬遜2萬台、Meta 1.5萬台。

隨未來幾年各大CSP業者對於訓練及推理性能要求持續增加，將推升GPU伺服器需求，法人預估2024、2025年出貨量各為24.5萬台、34.2萬台，年增 52%、40%。

根據法人調查，微軟及亞馬遜的AI伺服器訂單主要由廣達代工，部分微軟A100交給美國ZT Group 代工，並由英業達（2356）負責母板打件，而谷歌及 Meta訂單主要是由美超微取得，部分由廣達及緯穎（6669）取得。

法人表示，廣達為微軟及亞馬遜主要AI伺服器代工廠，預估今年AI伺服器出貨約2.8萬台，佔整體伺服器出貨量1%，且廣達伺服器是以Level 12（整機櫃）方式出貨，單價較一般型伺服器機櫃高出三倍。

在未來AI伺服器需求持續提升下，法人預估廣達2023、2024年AI伺服器營收年增率各達158%、81%，營收佔比10%、16%。

法人認為，廣達2023年AI伺服器出貨量約佔全球市場份額達16%，為CSP業者主要供應商，考量AI伺服器及車用營收比重持續擴大，一般型伺服器、桌機與筆電陸續回溫，加上車用業務帶動長期成長趨勢，營收、獲利率持續好轉，有利提高公司評價面。

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