下一個牛市會出現超越比特幣、以太坊的加密項目嗎？

2023/05/29 10:07

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區塊鏈領域的迷人之處，就是總是能出現極小的，开始不被人注意的，不被人看得上的，瞧不起的項目突然變得很大，幾個月就成了巨獸，並且發展出無數個跟進的項目、形成了這個方向的生態系統。所以才有無數的人前僕後繼。而且現在看比特幣、uniswap、ordinals，並不是投資巨大的風險投資支持的公司做出來的。任何一個成功的項目，都是從土狗到天鵝的過程，剛誕生時是非常醜陋的，沒人認爲會起來，會非常值錢。這就是加密世界吸引人的地方。如果一個世界被既得利益者瓜分成型，那么這個世界將是毫無生機。

空投現在已經變成最能激活用戶暴漲的模式了。我甚至有一個判斷，代幣釋放範式的進化就是區塊鏈的進化方向，從之前最早的硬件挖礦，然後到了1C0，再到DeFi流動性挖礦，下一個牛市有可能就是空投。當然下一個牛市的空投，和之前那種散兵遊勇的空投不一樣了，可能會有標准版本，大型區塊鏈網絡都有自己的標准版本，主要目的當然是抗女巫，可靠的可用的DID是下個牛市標准空投模式的必須前提。

以前的區塊鏈網絡沒有建設DID體系，如以太坊，ENS域名本身可以轉移根本不能用於去中心化身份，而以後的一個趨勢，就是大型區塊鏈網絡會建設一套DID體系。我還是強調，從最早的硬件挖礦(刺激了比特幣暴漲)到ICO(刺激了以太坊繁榮)，再到流動性挖礦(刺激了DEX崛起)，下個牛市的代幣釋放會演化爲空投範式，而形成這個趨勢的前提，就是真正可靠的大規模的DID體系形成。以後新的大型區塊鏈網絡可能會在开始就設計進去DID體系，甚至將共識機制和DID是綁定起來的，這或許會成就未來完美了。

我理想中的大一統域名去中心化身份體系，所有不同後綴不同前綴域名可以相互轉账相互通信，而不是現在的只ENS域名給ENS域名，這非常類似uniswap創建交易池，是uniswap打響了去中心化金融的第一槍。非金融應用將是下一個牛市大爆發的頂流，去中心化身份與账戶抽象不是互相隔絕的，而是天然融合爲一體的。所有不同後綴不同前綴的域名，可以成爲未來Web3社交或者遊戲的用戶名，未來的不同後綴的域名應用將會是無數多的，而不會只有一個或者少數幾個，而且域名後綴並不一定必然代表某個公鏈，現在的無聊猿也要發域名就可以看到這種趨勢了，未來某個DAO發域名，某個遊戲平台發域名是非常常見平常的。未來ENS域名轉账給無聊猿域名，應該是正常的事情。在一個遊戲中，出現ENS域名的人和無聊猿域名的人，進行對抗賽也不是稀奇事。

無聊猿都要發域名了，可惜沒有通過提案。無聊猿就是IP，NFT數量太少，所以他們才要發域名，這樣可以無限擴展用戶量。另外域名配NFT，本身就是絕配。我想未來會有無數多域名後綴。某個域名後綴代表的意思不一定再是某個鏈的，而是某個DAO的，某個社區的，這是域名應用範式上的改變，而不是集中到一個或者極少數幾個域名應用中，這是市場自然進化的必然趨勢。靈魂綁定的(目前只綁定了ENS域名+NEW免費域名)UNIDID將爲未來所有去中心化社交和去中心化遊戲的 web3用戶名（他們會是不同後綴的域名)和PFP頭像提供身份標識，是全鏈統一的去中心化身份。域名大一統，是剛需，是必然。

目前看，幣圈最成功的模式，無論是去中心化的還是中心化的，都是平台-商家-用戶模式，如以太坊、智能鏈（比特幣還不是），或者幣安、Coinbase這樣的交易所，這兩類都有一個特點，就是其上要有商家，然後才是用戶，以太坊上的去中心化應用就是商家，各種CEX交易所就更不用說了，那些代幣都是商家運營的。而作爲平台，無論上以太坊還是幣安，都是最厲害的。他們都類似淘寶，淘寶是平台，平台上有商家，然後有用戶。拼多多也是，滴滴打車也是。都算平台類經濟模型。只不過收費模式不同，有的不收商家的費用，而其他另類收費本質也是收費。這就像以太坊、像幣安，其實都是收了費用的。只有這種模式，才能穩定的形成現金流體系。其他的都是隨波逐流，即使是天王級的項目也無法形成穩定的現金流。甚至在牛熊轉換的周期中歸零。

未來最大的去中心化社交網絡的估值，基本上會有和加密貨幣第一名差不多的市值，在某個時間段裏甚至會超過加密貨幣第一名的市值，就像今年資本追逐AI那樣。因爲資本是全世界範圍內全視角的，不會僅僅盯着加密貨幣，而且資本總是追逐最新的，最新的最強的領域，不一定非得是加密貨幣領域。

去中心化社交本身不一定非要和加密貨幣沾邊，可以是沒有關聯的，也可以是有關聯的。也就是說，去中心化社交其實和加密貨幣應該是兩個不同範疇的事物。現在有一個趨勢，就是各種最有前景的前沿領域的互相”融合”，很可能爆發出超級巨獸。比如AI，比如去中心化社交，比如核電，比如腦機接口。

Paradigm深度孵化Uniswap一战成名，如今，Paradigm 再次迎來範式轉移，不再只專注加密貨幣/Web3，他們的官網最近悄悄修改了網站首頁，更改爲“Paradigm 是一家以研究爲導向的技術投資公司”，並刪除了“我們相信加密貨幣將定義未來幾十年”等與加密貨幣/Web3相關的表達。

可以說，在最有前景的領域跨界融合，可能出現未來新的超級巨獸，其未來市值可能是今天我們看到的最大項目市值的十倍級以上。AI、去中心化社交都有可能市值大於今天的蘋果、今天的比特幣。

未來最大的去中心化社交網絡的估值，基本上可以和加密貨幣第一名差不多的市值，在某個時間段裏甚至會超過加密貨幣第一名的市值，就像今年資本追逐AI那樣。因爲資本是全世界範圍內全視角的，不會僅僅盯着加密貨幣，而且資本總是追逐最新的，最新的最強，不一定非得是加密貨幣領域裏面，AI取得大進步資本就會轉到最強的AI項目上，未來去中心化社交網絡取得大進步(標志就是持續月活百萬以上)，全世界全視角資本就會轉移到去中心化社交領域，所以這個領域裏最大的，未必小於比特幣市值。

17年牛市，配合比特幣減半的是以太坊IC0，無數資本聚集到區塊鏈領域。21年牛市，配合比特幣減半的是以太坊DeFi，大量資本進入區塊鏈領域。那么下一個牛市呢？比特幣減半概念下，一方面以太坊創新技術會刺激新增用戶量，如账戶抽象、去中心化身份、L2等等，對於新增用戶來說使用上更簡單、更快、成本更低(因爲現在操作復雜性阻擋了大量普通人進入加密領域)，另一方面可能會出現比特幣網絡創新帶來的大型資金流入(相比現在還僅僅是當做meme炒作)，如比特幣NFT，或者其他。比特幣網絡上最適合資產存儲、大型資產存儲，因爲更去中心化更安全。以太坊和比特幣之間的資產互轉和身份映射也會成爲剛需。

Ordinals 協議於 2022 年 12 月 14 日正式推出，Ordinals 協議不需要任何中心化或信任方參與，也不需要依賴任何 Layer 2 或側鏈解決方案，它完全遵循比特幣網絡本身的規則和安全性。特別適合存儲了大型資產的BTC NFT最適合。所以BTC NFT非常可能出現超大價格的項目。

類比前兩個牛市中比特幣的處境，以太坊或許在下一個牛市中出現類似情形，即可能會失去區塊鏈領域的主導權 (注意不是市值上的，而是被更多人採用上的)。

跨界融合是未來區塊鏈的發展方向。跨界融合的區塊鏈項目將會出現繁榮，繁榮程度甚至超過老牌區塊鏈。

我前兩天一直強調，資本是全世界全領域視角的，不會只盯着加密貨幣領域，人工智能興起，超大資本會自然的轉移到更新的方向。未來新興領域還有很多，如去中心化社交、腦機接口、核電應用、宇航技術等等。而在最近的，人工智能已經奪取了資本的注意力。

跨界融合，可能是去中心化社交與加密貨幣的融合，又或者是人工智能與區塊鏈的結合，甚至腦機接口與區塊鏈的結合，都有可能會取代原來的以太坊，奪取未來區塊鏈領域新的主導權。最有可能的是去中心化社交與區塊鏈的結合，以及人工智能與區塊鏈的結合，跨界融合的一個可能的成就，就是可以以”另類範式”打通不同區塊鏈之間的隔閡，而不是局限在原有的區塊鏈範疇內解決不同區塊鏈的資產跨鏈、身份跨鏈問題。

所以，比特幣的下一個是以太坊，以太坊的下一個未必就是我們認爲的某個純區塊鏈項目，更有可能是跨界融合的項目，下一個擁有更更的用戶量和活躍度，更高的資本流動性，這是指標。市值开始小只是因爲它也是剛开始、也需要成長，比特幣以太坊都已經發展很多年了。

除了比特幣以太坊必然壯大以外，和跨界融合的區塊鏈項目能匹敵的超級黑馬，下一個牛市，很可能就是uniswap了。Uniswap有潛力會成爲像幣安那樣的加密巨獸，而且一個Dapp收入可以超過以太坊公鏈也是正常邏輯。這其實更是DEX和CEX之战，DEX就像CEX最初那樣，個人地址的安全現在排在第一位置了(錢包被盜、私鑰丟失等等問題需要更完美的解決方案)，需要相關基礎設施配套完善。

當前主流的四大去中心化社交協議：Nostr, ActivityPub, Farcaster, Lens Protocol。我最看好Nostr，farcaster設計復雜了，多了一層ID，而且目前真正的用戶並不是真正的底層”深度用戶”，據說是VC，使用頻次很低，那這種明顯VC驅動的產品很難說能變成未來的Facebook，未來的微信。lens沒任何創新，忽悠一下資金搞搞socialFi，都只是一陣風而已。

Web3社交將自下而上發展，這一點和我們今天看到的DeFi是不一樣的，DeFi項目都是靠大質押資本拉動，真正的所謂社區驅動其實也是大資本驅使，即使沒有VC控股。金融領域是存在大資本呼風喚雨的，中心化社交網絡是大佬呼風喚雨的，而去中心化社交網絡，需要自下而上，所以才有推特創始人力推去中心化社交。

下面這段話來自國外的Matti：

身份第一，應用第二，不需要被鎖定在一個平台上來獲得身份。我們的區塊鏈(主要是ETH)地址正在慢慢成爲我們的用戶資料。這就是用戶與網絡的交互將會慢慢反轉的方式，身份(地址)將成爲主要的，而應用程序將成爲次要的。網絡將成爲原生的社交網絡，用戶將不必依賴封閉的社交媒體平台來促進與其他用戶的聯系。啓用代幣的集群是定義社區的一種方式。隨着不可替代的可驗證標識符(也被稱爲靈魂綁定)的激增，我們可能會進入一個寒武紀的標籤大爆發，使社交活動成爲可能。這意味着加密的“Web 3 社交”將自下而上發展。

所有的技術本質，都是通過傳播聚集能量和信息。其實藝術的本質也是傳播，藝術比純粹符號更容易傳播，我們知道的meme，都是圖片的形式，而不是抽象符號，而上頭的音樂更容易引起共鳴和傳播。

所以meme，本質上和技術是一樣的。不能小瞧。

不能傳播的藝術不叫藝術。

這是我對藝術的判斷，不要說一幅畫多么美之類的，那是無知。不能傳播的，不能叫藝術。本身藝術就是要共鳴的，越多人共鳴越好。低俗藝術到高雅藝術，其實幾乎所有的所謂高雅藝術都是從低俗开始的。

善於抓住當時時代大潮的藝術家，可能就會生產出數百年乃至上千年的影響力，如吳道子、徐謂、梵高、畢加索，梵高其實也是他的後人替他進行了廣泛傳播。

而當今最有可能產生影響未來的藝術家，肯定不會是我們課堂裏書本上學到的東西，什么抽象派也好，或者大寫意也罷，不可能用這些創造出影響未來的東西，而能做出影響未來的則最有可能出現在區塊鏈領域，或許人工智能領域的藝術。如beeple，一幅畫可以賣到6000多萬美金。無論搞什么，最怕眼光局限，總以爲過去的就是最好的，而歷史上能留下來的都是當時的與時俱進。

如果全世界都是零和遊戲，那現在和一萬年前還是一樣。人類的特點，就是可以創造”新的”事物，新的事物如果產生聚集能量和信息的功能，那么就是進化，全世界財富整體是新增，而不是零和。