光學族群否極泰來,雖然4月營收及第1季獲利不夠理想,但第2季可望是谷底,美系及日系證券商發出看多訊號,認為最糟情況可能已過,紛紛調升大立光(3008)或玉晶光評等或目標價。
摩根士丹利證券指出,光學族群市場最糟情況已過,智慧機可能在第2季到第3季去化庫存,出貨量可望逐漸正常,潛望式鏡頭將成趨勢,蘋果將發布混合實境(MR)產品,大立光及玉晶光都可望受惠,因此投資評等都調高到「優於大盤」,目標價分別為2,700元與450元。
大和證券指出,大立光發布4月營收並預期5月營收低於4月,主因需求疲弱。大立光保守預期符合大和對需求不確定的擔憂。
不過展望未來,大和對大立光正面看法維持不變,因為新iPhone將採用潛望鏡頭,規格可能升級,都有助大立光獲利。因此大和建議投資人,趁第2季低迷時期逐步累積部位。
至於玉晶光,瑞銀證券指出,玉晶光第1季獲利不如預期,主因高研發費用致獲利率較低,營收及毛利率也不理想,則因產品混合價格不利及價格侵蝕。瑞銀預期玉晶光第2季動能仍疲弱,主要是季節性因素及iPhone需求仍弱。但在下半年,玉晶光及大立光都將出現在iPhone 15潛望鏡頭模組供應商名單上,瑞銀對於玉晶光評等為「買進」。
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標題:大立光目標價 法人喊2,700元
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