空投“炸子雞”LayerZero 的背後：安全性遭質疑 Stargate 竟成“跨鏈刺客”？

作者：西柚，ChainCatcher

近日，跨鏈基礎設施 LayerZero 以 30 億美元估值獲得 1.2 億美元 B 輪融資，讓它再次成爲加密社區的熱點話題項目。根據加密數據平台 RootData 顯示，截至今日，LayerZero 已經完成了3次融資共獲得 3.15 億美元，前兩次分別是 600 萬美元和 1.35 億美元。

而在最近一輪的融資的採訪中，LayerZero 聯合創始人 Bryan Pellegrino 公开表示，LayerZero在協議發展完善後會考慮治理代幣空投，盡管預計不會很快發生。

原本因未發幣，LayerZero已被加密社區寄予空投厚望。本次融資更是徹底點燃了刷空投的熱情。關於 LayerZero 的研報文章滿天飛，各種刷空投教程在各大社群傳播、甚至有交易所推出有關 LayerZero 未來代幣的兌換憑證領取活動，例如 4月25日，Bitget 推出 LZBG 空投活動，支持用戶用它未來兌換 LayerZero 官方代幣。

LayerZero 交互數據也出現了爆發式上漲。據Dune數據顯示，自4月4日开始，LayerZero鏈上交互量开始激增，近2周，單日完成的交易筆數都在20萬以上，與Optimism、Avalanche主網鏈上日交易筆數相當（約29萬筆）。其中，官方跨鏈產品Stargate近2周日內交易筆數都在15萬左右，24小時交易量在1億美元左右，TVL 爲 4.4 億美元。

但拋开空投預期帶來的“流量”，回歸產品本身，LayerZero 是否真的實現了跨鏈橋的創新、真的爲用戶帶來了更好的跨鏈體驗呢？

也有不少用戶反饋LayerZero的產品存在費用貴、使用體驗不佳等問題。例如，在使用 Stargate跨鏈時，有用戶發現真實到账金額比顯示金額要少、最終收費計算下來遠遠高於其它常見的跨鏈橋如MultiChain、Hop等。此外，LayerZero开發的跨鏈橋Aptos Bridge，資產進入Aptos容易，轉出難，從Aptos提款至少要等待2-3天等等。

不懂底層技術的用戶並不關心LayerZero的創新機制，而更看重真實使用體驗，如果Stargate等產品功能不更新改善，當空投預期過後，將會有大量用戶流失。

LayerZero 技術、生態概覽

a16z、紅杉資本、Coinbase Ventures、Binance Labs和Multicoin Capital等知名的加密資本基本上都參與了LayerZero的融資，LayerZero到底有何魔力吸引這么資本支持？

LayerZero本身是一個跨鏈基礎設施不是一個跨鏈橋，可幫助用戶或开發者實現不同區塊網絡之間的信息傳遞，還可以實現不同區塊網絡中DApp間的信息傳遞，如A鏈上的DeFi應用的數據及資產交互信息，可以傳遞給B鏈上的DeFi應用中。借助LayerZero，开發者可以跨多個區塊鏈部署DApp應用，不通過跨鏈橋就可實現交互，也就是所謂的全鏈DApp。

目前，LayerZero已支持Ethereum、BNB Chain、Polygon、Avalanche、Fantom、Arbitrum和Optimism、Metis等EVM鏈和Aptos等非EVM鏈之間的信息傳遞。

目前常見的跨鏈信息通訊方式主要分爲兩類。一類是中間鏈，在目標鏈和源鏈之間搭建一條中間鏈，如Multichain。這種機制下，必須相信中間鏈是一個完整可靠的籤名機制，此外，中間鏈容易遭到黑客攻破；另一類是輕節點，在各條鏈上部署一個輕節點，通過節點來實現消息的傳遞，如Cosmos IBC。使用輕節點傳輸信息最安全，但也最昂貴，目前在以太坊上運行一個鏈上輕節點，每條對立鏈每天都要花費成千上萬的美元。

這兩種模式都有各自的優缺點，LayerZero則通過在各條鏈上部署“超輕節點”智能合約、輔以使用鏈上預言機（Oracle）和鏈下中繼器（Relayer）完成不同鏈間的通訊和信息傳輸。所謂“超輕”只需存儲少部分數據信息如區塊頭可不按順序按需存儲即可。

例如，小明想用LayerZero從鏈A向鏈B發送一條消息，首先要通知A鏈上的預言機和中繼器要發送消息，預言機將相關的區塊頭（A鏈上最新交易的摘要）發送到B鏈的超輕節點上。中繼器會將A鏈上的交易證明提交給鏈B，如果區塊頭和交易證明都被認爲有效，消息就可以發送到B鏈上的接收者。如果區塊頭和交易證明不匹配，該消息將會被忽略。

LayerZero節點

超輕節點輔以預言機及中級器的方式，可以降低節點的運算成本，還分化了中間鏈的風險。正因爲這個創新機制，LayerZero被認爲开拓了跨鏈設施的新時代。

通過LayerZero，不僅可實現資產跨鏈，在實現了跨鏈消息傳遞之後，還可以實現跨鏈狀態共享、借貸、治理等，也是所謂的全鏈。如今，Layerzero已在跨鏈DEX、多鏈借貸、穩定幣等領域進行了布局及探索。

Layerzero生態產品：

官方跨鏈橋Stargate—支持原生資產跨鏈。

USDC Bridge——Layerzero和Circle合作开發的USDC原生資產全鏈橋跨鏈。

Aptos Bridge——Layerzero和Liquidswap DEX 合作定制的跨鏈橋，支持Aptos生態與BNB Chain、Polygon等網絡之間的資產跨鏈

BTC.b（Bitcoin Bridge）——專爲BTC資產打造的橋，支持集成LayerZero 支持的網絡中無縫集成 BTC

Testnet Bridge——是 LayerZero 推出的爲开發人員使用的公共產品。开發者可以通過 Ethereum Goerli 測試網的 GETH 橋接兌換成 Ethereum 上的 ETH。

Rage Trade——是建立在 LayerZero 之上的衍生品交易所，用戶可以在該平台上進行期貨或期權的交易。

多鏈借貸RadiantCapital—基於LayerZero部署在Arbitrum上的多鏈借貸項目。

多鏈NFT項目gh0stlygh0sts——基於LayerZero的全鏈NFT，支持在不同鏈之間轉移。

LayerZero Name Service——是專爲多鏈打造的域名服務，用戶注冊域名後，可在以太坊、BNB Chain、Polygon等鏈上展示域名身份。

此外，Sushiswap和Pancakeswap、TradeJoe、HashFlow官方都集成了LayerZero採用Stargate進行跨鏈DEX开發。

LayerZero安全性遭多次質疑

盡管LayerZero有衆多優點，但依舊有开發者提出有开發者質疑，LayerZero設計雖然巧妙，但依舊存在漏洞，如預言機和中繼器有聯合作惡的可能，或預言機信息延遲。

其實關於LayerZero的安全性從來沒有停止過質疑。今年1月份，L2Beat曾用一個實驗破解了LayerZero聲稱的“其設計設計消除預言機和中繼器合謀的可能性”,在該實驗中L2Beat表示，沒有項目限制自身對預言機和中繼器的修改權限，使得當黑客獲得了權限後可以隨意進行攻擊。這就使LayerZero依賴兩個鏈下組件中繼器和預言機在不同鏈之間進行消息傳遞，用戶必須相信中繼器和預言機不會合謀作惡，也必須相信協議本身不會對Relayer造成傷害。但根據L2BEAT等的實驗，在LayerZero的架構中，中繼器和預言機是可以被更改的，攻擊者隨時可以通過更改中繼器和預言機提取底層資產。

在這之前，2022年3月，神魚的Cobo區塊鏈安全團隊發文表示，LayerZero曾存在漏洞，該漏洞可能導致所有依托LayerZero構建的跨鏈項目的資產受到影響。盡管後來LayerZero項目方已經修復該漏洞，但是不排除還存在其他被攻擊漏洞的可能性。此外還補充到，LayerZero項目的關鍵合約目前大都還被EOA控制，沒有採用多籤機制或者時間鎖機制（TimeLock）。如果這些特權EOA的私鑰一旦泄漏，也可能會導致所有上層協議的資產受到影響。截至今日，LayerZero官方並未對此做出說明。

關於預言機及中繼器聯合作惡的機制，已經有項目在探索是不是可用零知識證明的方式來避免，如跨鏈基礎設施Way Netwrok等。不過，由於現在零知識證明計算較爲復雜，還未見到真正普及應用的產品。

不過，也有用戶表示，目前項目技術不是最重要的，作爲底層基礎設施更多考驗的是項目方的運營能力及其生態，從如今的生態發展及市場影響力效果來看，LayerZero無疑是成功的。

Stargate成“跨鏈刺客”：費用貴、收費不透明

對於普通用戶來說，除了跨鏈橋的安全性，對產品最直觀的評價則來源於使用體驗。目前，市場上對於LayerZero的稱贊遠多於批評，但實際上 LayerZero相關的生態產品在使用過程中也存在諸多槽點。

例如，Stargate作爲基於LayerZero推出的官方產品，自然成爲重要的空投交互主战場，但也成爲了LayerZero生態中爭論最多的產品。

Stargate於2022年3月推出，是基於LayerZero的首個跨鏈應用，主要專注於原生資產的跨鏈。

Stargate認爲當前的跨鏈橋也存在“不可能三角”，即“資產跨鏈的到账即時性”、“跨鏈流動性資金池的統一性”、“跨鏈轉移後的資產原生性”這三個要素，在當前的跨鏈設施中只能滿足一個或兩個。Stargate號稱可以解決這個“不可能三角”，可實現原生資產及時到账。

目前，Stargate已在以太坊、Avalanche、Polygon、BNB Chain、Fantom、Arbitrum和Optimism、Metis上线，支持USDT、USDC、ETH、FRAX、DAI、BUSD等原生資產在不同區塊鏈網絡之間轉移。

用戶對Stargate最大的不滿主要集中在費用方面。因爲在使用Stargate跨鏈時真實到账金額比顯示金額要少，最終收費計算下來遠遠高於其它常見的跨鏈橋如MultiChain、Hop。難道Stargate有意隱藏真實跨鏈費用，來吸引用戶使用？

這主要是因爲Stargate對非STG代幣轉账會收取0.06%的費用，且收費機制顯示比較特別。

一般跨鏈橋會從跨鏈金額中扣除手續費及鏈上GAS費，顯示的到账跨鏈金額也是扣除鏈上GAS費以及手續費後的金額,比如用Multichain跨鏈橋，將Fantom上的100USDC跨鏈至以太坊，顯示的到账金額是60U，這是扣除了平台的0.1%手續費和以太坊鏈上GAS費之後的最終金額。

Multichain跨鏈收費

但在Stargate，顯示的到账金額是最高的，僅扣除了平台收取的手續費，並沒有扣除所支付的鏈上GAS，Stargate跨鏈時目標鏈GAS費由源鏈代幣支付。

在Stargate費用明細中主要由“Gas on destinatioin（目標鏈GAS費）”、“Fee平台手續費”、“Gas Cost”。目標鏈GAS費顯示爲0並不是真正的爲0，其實是由源鏈代幣支付的，而“Gas cost”包含支付目標鏈GAS費和源鏈GAS費兩部分。且用來支付目標鏈GAS費的是預估費用，最終支付金額取決於交易時的具體鏈上收費情況。因此用戶進行跨鏈交易時，Stargate實際收取的跨鏈費用爲扣除源鏈Gas費用之後的“Gas cost”與“Fee”的總和。

比如把Fantom上的USDC跨鏈至以太坊上，Stargate頁面顯示收到99.94USDC，但是你點开收費詳情頁面就會看到，還需要另外支付79.61FTM作爲鏈上gas費，這個費用還是預估費用，在實際跨鏈中支付的金額可能會更高，如本次跨鏈最終支付的Gas費爲79.8FTM，在扣除源鏈GAS費（0.15FTM）後，還需要再支付目標鏈Gas（79.77FTM），其實最終到账金額是（99.94USDC-79.61FTM），實際到账金額約67USDC。

Stargate跨鏈收費

另外，Stargate的收費明細一般不會主動顯示，在早期甚至根本沒有明細，需要用戶點擊金額下面的小三角符號才會看到收費明細，這就會導致很多用戶以爲顯示的到账金額就是最終到账金額，支付GAS費的時候才發現需要花費巨額費用，以致讓用戶有種被騙的感覺。因此Stargate被用戶稱爲隱藏的“跨鏈刺客”。

鏈上玩家NANA曾在社群發言稱：“之前用Stargate從Arbitrum上跨鏈ETH到以太坊時，因爲收費是ETH沒有察覺，但從Fantom上跨鏈時，GAS費支付token不同，一下付了幾十個FTM，被嚇了了一跳，就再沒用過Stargate了”。

除Gas費外，Stargate跨鏈手續費也是一大坑，它雖表示跨鏈手續費是0.06%，但根據不同幣種和不同鏈路收費也不一樣，有的是0.1%，有的可能更高。如果跨鏈資產不同、金額較大會受手續費和滑點影響最終兌換金額

還有LayerZero和Liquidswap DEX合作开發的Aptos Bridge跨鏈橋，資產進入Aptos容易，退出難，用戶充值資產到Aptos只需幾分鐘，但是從Aptos提款至其它鏈至少需要50萬個區塊確認後才能完成，大概需要等待2-3天，在早期甚至需要100萬個區塊確認。而同樣支持Aptos生態跨鏈的Wormhole和Celer退出時間是即時的。盡管官方表示是基於安全性的考慮，但在這個效率爲王的年代，時間慢就是最大的致命傷。

Aptos Bridge跨鏈橋

以至於越來越多的用戶在社交媒體上表示，如果不是爲了空投，跨鏈肯定優選費用低、到账時間快的跨鏈橋，根本不會用Stargate、Aptos Bridge，現在之所以使用它，忍受它的高費用，是爲了它的空投。

大多用戶並不關心所跨鏈的資產是否是原生資產，更關注跨鏈的費用及到账時間，但是這兩方面，相較於其它第三方跨鏈橋，Stargate優勢並不明顯。從當前的數據也可以看出，LayerZero用戶使用頻率並不高，交易次數在5次以下佔總交易量的61.9%，其中Stargate跨鏈資金額度主要集中在500USD以下，在用戶群體中佔比69.5%。

Stargate自上线已經有1年的時間，但在收費機制上尚無改進。不過，在3月15日Stargate V2升級版本的提案中，其中有一條提案會優化鏈上GAS費獲得了不少社區用戶支持。

空投預期一旦兌現，LayerZero及其生態產品目前的“繁榮泡沫”恐怕會被戳破，不斷優化用戶體驗、創新收費機制，或許才是最優解。

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