從六方面淺析亞洲Crypto市場概況

原文標題：A Primer of Asia's Crypto Landscape

原文編譯：Frank，Foresight News 

Foresight News 對報告原文進行了梳理，發布本篇概括報告主要觀點的中文導讀版本，以饗讀者（英文報告全文可點擊「來源鏈接」查看）。

報告匯總了中國大陸、韓國和中國台灣地區的監管動向、Crypto 市場規模、人才和开發者狀況、基礎設施採用情況等內容，並搜集了橫跨中國大陸多個城市和年齡段的 5000 多人的樣本調查和另一項針對加密貨幣持有者的 1000 多人樣本調查，同時，CoinNess 和 BlockTempo 分別在韓國和台灣進行了相應的樣本調查，呈現的 Crypto 採用狀況和趨勢顯示亞太地區有望成爲未來 3-5 年加密貨幣行業增長的重要驅動力。

監管

中國

中國內地在 2017 年 9 月宣布首次代幣發行（ICO）爲非法集資活動、 2021 年 5 月發布挖礦禁令、 2021 年 9 月禁止所有加密貨幣交易。

而中國香港地區則在 2023 年开展了多項與加密貨幣相關的監管行動，其中兩項主要政策尤爲突出：

• 外匯政策。2023 年 2 月，香港證監會發布咨詢文件，詳細介紹了交易所牌照（虛擬資產交易平台）的建議指引，所有面向香港投資者營銷的中心化交易所業務都需要牌照才能經營，該制度將於 2023 年 6 月 1 日生效；

• 穩定幣政策。香港擬議的穩定幣法規要求發行人擁有本地注冊的實體，穩定幣必須完全由優質流動資產支持，並可按面值兌換爲其錨定的法定貨幣；

中國香港地區可以視爲是中國內地未來加密監管的潛在沙盒，香港將是中國內地向全球擴張的橋梁。

韓國

韓國的大部分加密貨幣交易量都發生在 5 家被授權擁有銀行账戶的交易所（UpBit、Bithumb、CoinOne、Korbit 和 Gopax）上，銀行允許其將韓元法幣轉換爲加密貨幣，因此韓國 CEX 的穩定幣對交易非常有限（譬如 USDT 佔 Upbit 交易量的比例不到 1% ）。

此外韓國正針對證券型代幣發行（STO）制定相關法規。

台灣地區

台灣地區金融監督管理委員會（FSC）等監管部門將加密貨幣歸類爲投機商品。

FTX 事件導致台灣損失 17 億至 21 億美元，超 23.1 萬台灣用戶受到影響。

目前台灣地區三大虛擬資產監管機構的分工情況如下:

• 台灣地區金融監督管理委員會（FSC）：負責監督投資和支付平台、CEX 和資產管理平台；

• 台灣地區中央銀行：管理涉及法定貨幣兌換的穩定幣交易；

• 台灣地區數字發展部：負責 NFT、Web3 鏈上項目等其他兩家監管機構未覆蓋的加密相關項目；

市場規模和 Crypto 滲透率

根據一項橫跨中國大陸多個城市和年齡段的 5000 多人的樣本調查 + 另一項針對加密貨幣持有者的 1000 多人樣本調查，發現中國大陸 15 歲以上的人群中，只有 2.6% 的人擁有加密貨幣（86.0% 的人擁有期貨、期權等加密衍生品交易經驗）。

相比於美國、韓國和台灣等發達國家的 10% 左右，中國在加密貨幣用戶總量上仍有很大的增長空間。

韓國加密貨幣市場在很大程度上是由零售交易驅動的，交易量主要集中在 3 個交易所——Upbit、Bithumb 和 Coinone，其中 Upbit 在韓國交易所的市場份額爲 82.24% ，此外山寨幣（即不包括 BTC 和 ETH 的加密貨幣）佔據了韓國加密總交易量的 92.9% 。

台灣地區加密交易量年增長率達到 31.5% ，僅次於日本和蒙古，且 CEX 收到的加密貨幣中近一半（約 300 億美元）爲 DeFi 代幣。 

亞太地區有望成爲未來 3-5 年加密貨幣行業增長的重要驅動力。

基礎設施

中國

中國人民銀行從 2019 年开始測試數字人民幣， 2021 年 4 月正式公測。由於中國的數字支付滲透率一直很高，截至目前數字人民幣並沒有獲得主流的廣泛採用。

韓國

韓國加密基礎設施建設非常成熟：

• 主要商業銀行向加密交易所提供銀行账戶，允許虛擬資產的存取款（韓國排名第二的 NH 銀行等等）；

• 官方正在向加密企業引入信息安全管理系統（ISMS）和虛擬資產服務提供商（VASP）等各種許可制度，以幫助加密公司合法經營業務；

但韓國在加密期貨 ETF 等方面尚不成熟，暫未允許托管和合規的機構工具。

台灣地區

台灣地區的加密基礎設施尚在建設中，包括其央行數字貨幣（CBDC）正在接受評估，預計 2026 年才能推出。

目前台灣地區的本地交易所無法進行永續合約等衍生品交易，大部分用戶都在國際交易所（幣安、倒閉前的 FTX 等）進行交易，本地交易所主要被當作法幣出入金通道；

人才

中國

中國加密領域的人才主要來自頂尖大學，CoinDesk 發布的 2022 年區塊鏈領域最佳 100 所大學中，中國大陸共有 6 所大學上榜，包括北大（PKU Blockchain）、清華大學（THUBA）、上海交通大學、浙江大學、中山大學、復旦大學。

韓國

韓國區塊鏈人才大多是在大學 / 研究生階段學習區塊鏈相關專業後進入行業（如高麗大學、西江大學、漢陽大學、韓國科學技術院），以及通過新人訓練營進入行業（如 Codestates、Learnfree）。

台灣地區

台灣大部分學校都缺乏區塊鏈專業教育，只有少數大學提供相關的項目、課程、學生團體活動，區塊鏈人才庫主要來自台灣的頂尖大學，如國立台灣大學正在开發的公鏈 OurChain、國立政治大學是台灣以太坊的研究重鎮、國立清華大學成立亞洲首家專業區塊鏈法律與政策研究中心等等。

投資機構

中國

• Hashkey Capital： 2015 成立，區塊鏈領域最早的機構參與者之一，特別專注於以太坊生態系中，除了投資 Cosmos、Polkadot、Coinlist 等相關項目外，還活躍在 CeFi、通用 Web3 基礎設施等領域；

• Dragonfly： 2018 年創立，目前包含 Dragonfly Ventures（VC）、Dragonfly Liquid（LP）、Metastable（Hedge Fund）三個分支，投資領域涵蓋 DeFi、CeFi、基礎設施、NFT 和 L1/L2 等；

• Foresight Ventures：成立於 2021 年，致力於發現市場中的阿爾法投資機遇，善用多種投資策略，對投資企業進行全生命周期賦能；

韓國

• Alphanonce：成立於 2018 ，爲各種客戶和交易對手提供全棧解決方案，涵蓋加速器、投資、流動性提供和交易；

• Hashed：總部位於首爾和硅谷，聚焦一級市場；

• 100&100 Venture Capital： 2017 年开始投資區塊鏈項目，目前正在運營價值 3800 萬美元的 Web3 遊戲投資基金；

开發人員和運營商

中國

到 2021 年底，中國开發人員數量超過 7300 萬人，僅次於美國，Java 开發人員佔 50% ， 76% 的程序員月薪超過 1200 美元， 20.5% 的开發人員月薪在 2500 美元到 4500 美元之間。

阻礙开發人員進入 Web3 行業的主要原因包括對加密貨幣缺乏基本的了解、缺乏系統的方法來接觸 Web3 行業、擔心在中國的 Web3 行業工作不穩定或不合法等等。

中國的加密項目涵蓋 DeFi、基礎設施、GameFi、元宇宙等幾乎所有領域，如 Loopring、Stepn、Lifeform、X2Y2、SpaceID、Conflux、Alchemy Pay、Animoca Brands、Certik 等。

韓國

韓國加密項目主要由兩家大型科技公司（Kakao、Naver）和大型 Web2 遊戲公司（WEMIX 等）推動。

台灣地區

台北以太坊 Meetup（TEM）是台灣地區最大的开發者社區，擁有超過 6000 名成員。此外在 DeFi 生態方面，有 Perpetual Protocol；錢包方面有 Blocto 等；NFT 平台开發有 Oursong、Lootex；以及一些創業社區如 Bu Zhi DAO 和政府參與的組織如 g 0 v。

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