9 大指標分析 Solana 的熊市危機

Daniel, 2023 年 1 月

Solana 是一個去中心化的區塊鏈網絡，由 Solana 實驗室設計並在2020年推出，具有快速、可擴展和安全的特點。

由於其快速的交易速度和低交易費用，Solana 在 2020 年和 2021 年獲得了極大的關注，這使得它對去中心化金融（DeFi）應用和其他高吞吐量用例具有吸引力。此外，Solana 使用歷史證明（PoH）作爲共識機制，使其能夠在不犧牲安全性的情況下實現高交易速度，被視爲區塊鏈領域的創新和有前途的發展。這也使得它很快在 GameFi 中也獲得了勢頭，並且隨着 Move to earn 項目 STEPN 的爆發而流行。

然而，隨着宏觀經濟前景轉爲負面，給 DeFi 和 GameF i帶來巨大壓力，Solana 在市場上的地位尤爲不穩。對於那些研究區塊鏈和分析熊市以外的影響的人來說，以下是 Solana 具有生存危機的 10 個原因。

1. 按 TVL 計算，Solana 目前僅佔 0.7% 的市場份額

截至 1 月 8 日，Solana 是 TVL 的第 10 大公鏈，低於 Cronos，高於 Mixin。一年前，按 TVL 計算，Solana 是第 5 大公鏈。

Source: Footprint Analytics - Total Value Locked All Chains

2. Solana 的 TVL 同比急劇下滑了 96% 

從 2022 年 1 月 4 日到 2023 年，Solana 的 TVL 暴跌了 96%。TVL，即鎖定的總價值，指的是鎖定在某一協議或系統中的資產的總價值。在區塊鏈的背景下，TVL 經常被用來衡量去中心化金融（DeFi）協議的規模和活動。

TVL 可以成爲比較不同區塊鏈協議或生態系統的有用指標，因爲它提供了一種在特定系統中被積極使用的價值量的感覺。較高的 TVL 可以表明一個特定的協議或生態系統更受歡迎或積極使用，而較低的 TVL 可能表明它不太受歡迎或使用。

Source:  Footprint Analytics - SOL-TVL

3. Solana 的價值幾乎都在 DeFi 領域

截至 1 月 8 日，Solana 的活躍項目中有 52% 是 DeFi 項目，37% 是 NFT 項目。請注意，多樣化是幾個鏈的挑战，包括 Tron，它的所有價值也是在 DeFi 中。另一方面，像 BSC 和 Ethereum這樣更可持續的鏈在 GameFi 和 NFT 領域有更多的 TVL 和交易。

Source: Footprint Analytics - Percentage of protocol categories

4. Solana 上的投資收益項目幾乎全軍覆沒

在2022年初，投資和質押項目佔 Solana 的 TVL 大約爲 45 億美元。在 2023 年初，這一數字僅爲 1.3 億美元。投資和質押項目是 DeFi 生態系統的一個重要組成部分，因爲它們允許用戶在其持有的加密貨幣上賺取被動收入，而不必出售它們。這在熊市中特別有吸引力，當時出售加密貨幣可能不是一個理想的選擇，一旦市場逆轉，將爲傳統金融工具或 CeFi 提供一個替代方案。因此，這次項目的滅絕對 Solana 來說不是好兆頭。

Source: Footprint Analytics - Solana TVL by Category 2022

5. STEPN曾經是 Solana 上最有前途的項目，其協議代幣 GST 在 2022 年暴跌了 99.9%

所有的 GameFi 代幣都大幅崩潰，但 STEPN 的遊戲內通貨膨脹代幣的跌幅尤其懸殊。相比之下，Splinterlands（SPS）的遊戲內代幣從 0.8 跌至 0.02，下跌了 97.5%。ILV，Illuvium 的代幣，從1846美元跌至38美元，下跌了97.9%。

Source: Footprint Analytics -  GST Price

6. 截至 2023 年年初，SOL 的價格對比它的歷史峰值下降了約 96%。

雖然許多代幣有明顯的價格下跌，但這是一個令人擔憂的大跌幅。相比之下，ETH 在 1 月 1 日比歷史峰值下跌 75%，AVAX 下跌 91.5%，MATIC 下跌 72%。某一加密貨幣的價格急劇下降，對於該貨幣的持有者來說，可能是風險增加的標志。當一種加密貨幣的價格大幅下跌時，可能是市場對該幣的需求正在減少，或者有與該幣或更廣泛的市場相關的負面發展的跡象。

Source: Footprint Analytics -  SOL Price

7. Solana NFT 的市場 Magic Eden 在 1 月份的交易量只有 1,900 萬美元

 這比 OpenSea 的交易量少 76%，比 X2Y2 少 54%，比 LooksRare 少 20%。還值得注意的是，Solana 上的 NFT 生態系統可能處於發展的早期階段，隨着時間的推移可能會越來越受歡迎。

Source: Footprint Analytics -  Magic Eden Trading Volume

8. 到 2022 年底，Polygon 在 NFT 交易數量上超過了 Solana。

在 2022 年的大部分時間裏，Solana 在這個指標上的表現相當強勁，甚至有幾個月超過了以太坊。然而，Polygon 最近已經开始取得進展。加之以太坊和 MATIC 與 Solana 網絡和 SOL 相比的相對穩定性，在熊市期間，這種差距可能會逐步增加。

Source: Footprint Analytics -  NFT Transactions by Chain 2022

9. Marinade 大約擁有 Solana 40% 的 TVL 。

Marinade Finance 是一種以烹飪爲主題的流動性質押協議。雖然該協議沒有任何問題，但令人擔憂的是，Solana目前缺乏類似 AAVE 或 LIDO 的地位的主要協議，持久的 GameFi 項目，或備受期待的頭牌或項目。  

Source: Footprint Analytics -  Market Share of Solana Protocols

本文來自 Footprint Analytics 社區貢獻。

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