2022 年 DeFi 行業的 25 個關鍵指標

Daniel,  2023 年 1 月

數據源： Stats about the DeFi Industry from 2022

DeFi 處於一個矛盾的位置，即在 2022 年的各種事件後被強烈地不信任。但同時，它又是未來區塊鏈應用的基礎。

一方面，DeFi 項目有無數的黑客，以及互聯網歷史上最災難性的崩潰之一的 Terra。加上宏觀經濟情況，這些因素導致 DeFi 市場去年大幅下降，甚至超過了其他區塊鏈行業。另一方面，沒有DeFi 就沒有 GameFi，而 NFT 市場也越來越多地整合 DeFi 元素，如質押和代幣化。

在今年的下半年，NFT 和 GameFi 在公衆和投資者的興趣方面超過了 DeFi。然而，DeFi 還遠未消亡。即使絕大多數 DeFi 項目不再活躍（正如這份數據清單將顯示的那樣），一些協議和項目類別表現良好，這也表明，到目前爲止，它雖經歷了風暴，但有仍可能在熊市中幸存下來，並在未來蓬勃發展。

本着 DYOR 的精神，我們收集了 2022 年關於 DeFi 的最重要的統計數據，以便你可以研究一下這個行業。通過回顧這一年，你可以在未來做出更明智的投資和分析。

9 個關於 DeFi 市場的關鍵指標

1、DeFi 的總 TVL 從 1 月初的 2,670 億美元下降到年底的 530 億美元。

加密貨幣 DeFi 行業經歷了艱難的一年，其低迷是由美聯儲加息拉开序幕的，Terra 的崩潰加劇了這種情況，黑客攻擊、倒閉和宏觀條件的持續影響。

DeFi TVL

2、DeFi 協議的總數從 1 月的 1,080 個增加到 9 月的 1,596 個的峰值後，幾乎保持停滯狀態。

請注意，並非所有這些協議都是活躍的。事實上，從統計 9 中可以看出，目前活躍的不到 100個。

Monthly Total Number of DeFi Protocols

3、DeFi 歷史上最大的崩盤發生在 5 月 4 日至 5 月 14 日，即 Terra 崩盤期間。

Terra 網絡是一個一層區塊鏈，以其高收益和算法穩定幣 UST 而聞名。

Terra Dashboard

4、DEXs 仍然是 DeFi 協議的頭部類型，佔總 TVL 的 34%，而借貸協議從 18% 增加到 20%。

鑑於 DEXs 在 DeFi 基礎設施中發揮着關鍵作用，這一點並不令人驚訝。在未來，考慮因 2022 年過度槓杆化的後果，借貸協議將面臨更難的發展階段。

TVL Distribution on Different Category (2021) 

TVL Distribution on Different Category (Click to Explore More)

5、DeFi 代幣的市值在 4 月 3 日達到峰值，爲 2,430億美元，比去年 12 月 26 日的年度峰值（2,530億美元）低 4%。

這個統計中，DeFi 代幣的市值是 DeFi 協議發行的代幣之和。它不包括常用於 DeFi 的 L1 和 L2代幣，如 Ethereum 和 Solana。

DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

6、截至 12 月 31 日，DeFi 代幣的市值爲 405.2 億美元

相比之下，BTC 在這一天的市值爲 3,184.1 億美元

參考：DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

7、在 11 月底到 12 月初，BTC 與標准普爾 500 指數的價格相關性是近期歷史上最大的，達到 -0.83。

股市相關指數是從 1 到 -1 的尺度來衡量的，1 表示兩組價格總是朝同一方向移動，-1 表示它們從未朝同一方向移動。

2022: BTC & S&P 500 Price Correlation Analysis

8、恐懼與貪婪指數在 6 月 6 日達到年度最低點，爲 6（極端恐懼）。

相比之下，它在 Terra Luna 崩潰後立即達到了 8-10 的範圍，並在 FTX 崩潰後保持在 10 以上。

2022 Token Price VS F&G  

9、活躍的 DeFi 項目數量同比下降了 33% 

Footprint Analytics 將過去 5 天內的平均日活用戶大於 100 的用戶稱之爲活躍用戶。

Active Projects by Chain

6 個關於 DeFi 公鏈的數據

10、前 10大的 DeFi TVL 公鏈在年底時的活躍 DeFi 協議都比年初時少。

活躍的項目只佔總協議的一小部分，大多數都沒有任何 TVL。

參考：Active Projects by Chain

11、在這一年中，BNB一直是最活躍的項目，在 24 到 49 之間波動，也是活躍的用戶最多的，15 萬到 55 萬。

由於擁有世界上最大的 CEX，Binance 和 BNB 智能鏈，Binance 能夠提供有競爭力的生態系統獎勵和補助。

參考：Active Projects by Chain

12、截至今年年底，Polygon 的活躍協議數量位居第二，爲 12 個，而 Ethereum 爲 8 個。

Polygon 是一個 EVM L2 解決方案，在 2022 年在區塊鏈行業的多個領域，特別是 DeFi 和遊戲領域表現強勁。

參考：Active Projects by Chain

13、以太坊的總協議數位居第二，爲 129 個

以太坊網絡使 DeF i成爲可能，是該行業的第一推動者。然而，它的擁堵和高額的 gas 費用嚴重限制了开發者的可能性。

參考：Active Projects by Chain

14、在 4 月 6 日的高峰期，Terra 的 TVL 爲 1,039 億美元 

這使其成爲該指標的第二大鏈，在 12 月超過了 BNB。請注意，按照 TVL，以太坊一直是最高的。

TVL by Chain (Except Ethereum)

15、以太坊的 TVL 全年最高，從 1,067 億美元上升到 9,728 億美元，然後回落到 171.2 億美元。

TVL by Chain

16、除去 Terra，Solana 的 TVL 與歷史峰值相比下降幅度最大，從 160 億美元下降到 6 億美元，下降了 96%。

在今年年初，Solana 有幾個非常有前途的 GameFi 和 DeFi 項目，看起來它可以現實地成爲超越Ethereum 的競爭者。然而，這些都沒能持續下去。

參考：TVL by Chain

5 個關於 DeFi 協議的數據

17、在所有 DeFi 協議的代幣中，UNI的市值最高

UN I是世界上最大和最流行的，基於 Ethereum的 DEX--Uniswap 的治理代幣。

Top 5 Protocol Token Market Cap

18、唯一環比增長的 DeFi 協議代幣是 Lido 的 IDO，從 2.47 億美元到 8.96 億美元

Lido 允許用戶通過將他們的存款代幣化來優化他們抵押資產的回報。

參考：Top 5 Protocol Token Market Cap

19、DEX協議佔了DeFi TVL總額的26%

Proportion of DEX TVL 

20、截至 12 月 31 日，Curve是 TVL 中最大的協議，擁有 36 億美元

Curve 是最初的 DeFi 協議之一，是爲了產生穩定幣的收益。

參考：Proportion of DEX TVL 

21、USDT，也被稱爲 Tether，仍然是市值最大的穩定幣，12 月 31 日有 662 億美元。

Tether 是一個有資產支持的穩定幣，在 2022 年已經看到了它的爭議。然而，盡管 USDC 在夏季的 TVL 達到了 100 億美元以內，但 USDT 從那時起就擴大了其領先優勢。

Top 5 Stablecoins by Market Cap

4 個關於 DeFi 投融資情況的數據

22、今年最大的一輪融資是 5 月份由 Gem Capital 牽頭的 4 億美元的 Lithosphere Network 種子輪融資。

根據其網站，Lithosphere  "是一個由AI和深度學習驅動的跨鏈去中心化應用的下一代網絡"。

DeFi Fundraising Stats

23、巨大的 Lithosphere 輪融資使 1 月份成爲投資金額最大的月份，達到 643 萬美元。

參考：DeFi Fundraising Stats

24、1月份是 2022 年輪投資最多的月份，有 69 筆融資。

DeFi Investment Amount in 2022

25、在 2021 年和 2022 年，DeFi 都是按融資輪次劃分的第二大項目類型，但 2021 年 DeFi 佔總輪次的 23%，而 2022 年則佔 18%。

Investment Funding Breakdown in 2021 & 2022

本文來自 Footprint Analytics 社區貢獻。

Footprint Community 是一個全球化的互助式數據社區，成員利用可視化的數據，共同創造有傳播力的見解。在Footprint社區裏，你可以得到幫助，建立鏈接，交流關於Web 3，元宇宙，GameFi 與DeFi 等區塊鏈相關學習與研究。許多活躍的、多樣化的、高參與度的成員通過社區互相激勵和支持，一個世界性的用戶群被建立起來，以貢獻數據、分享見解和推動社區的發展。

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