Web3 機構們眼中的 2023

作者 | Captain DeFi

在過去的幾周裏，我們看到了大量的機構發布報告，回顧了過去一年的加密寒冬並提供了對 2023 年的展望。我們收集了這些報告，並整理出了各個機構的觀點。

Web3 的顛覆性潛力

麥肯錫： 

Web3 代表了商業模式的去中心化，擺脫集中式權力的控制，在集中式控制中，用戶數據被捕獲、聚合並轉售，應用程序以專有方式开發、交付和貨幣化，決策集中在少數人手中，收入也被分配給管理層和股東。相比之下，Web3 是向开放標准和去中心化協議的轉變，治理下放給社區，而不再是公司內部的“閉門造車”。

然而，Web3 社區最近面臨一些挑战，包括市場下滑和中心化公司破產。

但數字資產和區塊鏈技術在各個行業的變革性應用仍有潛力。金融部門在採用這些技術方面處於領先地位，它們也已在房地產、博彩、碳市場和藝術領域得到實施。不過，Web3 仍存在持續的挑战，包括用戶體驗不佳、欺詐頻繁，監管環境仍然不明確。

Airtree VC：

今年對於加密貨幣市場來說是艱難的，整體市值下跌了66.4%。市場受到外部因素的影響，例如國際貨幣政策收緊、新冠疫情、供應鏈問題。加密貨幣生態系統也面臨着重大挑战，包括協議崩潰、風險管理不善以及欺詐造成的損失。結果，協議代幣價格下跌，公司倒閉，DEX 和 NFT 市場交易和开發活動減少。然而，隨着技術進一步發展和機構採用率的提高，Web3 行業將繼續取得進步。

a16z：

目前，許多用戶主要通過他們的智能手機訪問區塊鏈，依賴於可能存在風險的中心化基礎設施。爲了分散所有用戶的訪問權限，包括那些不能運行自己節點的用戶，一些區塊鏈引入了“輕型”客戶端，允許用戶直接在他們的手機中驗證區塊鏈數據。2023 年我們期待看到更多這樣的事情。

零知識證明

a16z : 

近年來零知識證明變得更加實用，教育材料的激增和高級編程語言的發展使得工程師更容易开始編寫 ZK 應用程序，這有望導致應用程序开發人員的湧入以及开發潛在的新用例。

Pantera Capital：

零知識證明技術是一種在不泄露有關證明的具體信息的情況下，讓證明者、驗證者使用數學算法來證明某件事的方法。它對於增加區塊鏈上的隱私很有用，並允許用戶以私有方式在鏈上進行更多交互。

NewOrder：

ZK Rollups 預計不會在 2023 年獲得顯著的牽引力，因爲它們缺乏生產准備和不充分的權力下放。相反，零知識證明有望得到廣泛使用，特別是非交互式零知識證明。許多跨鏈橋也有望开始使用零知識證明來實現互操作性。

Airtree VC：

人們對區塊鏈和加密貨幣領域的零知識證明技術和隱私幣越來越感興趣，特別是它們如何與傳統系統和新興技術（如 SBT）交互。一個問題是使用零知識技術的協議如何在不損害匿名優勢的情況下提供透明度和可追溯性。

Web3 遊戲

a16z：

區塊鏈的出現，讓开發人員第一次真正有可能創建無法被刪除或被審查的遊戲世界，不需要服務器，並且可以存在於开發商的“生命周期”之外。這些“自治世界”之所以成爲可能，是因爲开發人員能夠將遊戲的整個狀態和運行邏輯放在可公开驗證、抗審查和去中心化的區塊鏈上，以及在鏈上程序生成方面的進步。

Messari：

先看漲再看跌，Web3 遊戲領域可能被過度炒作。我們看到玩家對 P2E 遊戲的發展提出了幾個問題，包括：

1. 確保遊戲的可玩性，而不是因賺取代幣而引發的轉瞬即逝。

2. 遊戲开發既昂貴又耗時，尤其是涉及到復雜的代幣機制和 NFT 遊戲道具時。

3. 雖然 Axie 以賺取了 13.5 億美元的收入取得了成功，但 P2E 遊戲領域的整體收入有下降的趨勢。

DeFi

Messari：

去中心化金融 (DeFi) 可能很難在 2023 年的監管挑战中幸存下來，因爲它被美國國會議員視爲加密貨幣行業中風險最高的子行業。一些 DeFi 團隊正在爲未來受到監管做准備，包括在某些司法管轄區進行臨時妥協，以保護底層協議免受打擊。一些 DeFi 協議已經實施了控制和限制，例如代幣下架和地理位置限制，以遵守法律法規。

Pantera Capital：

中心化金融（CeFi）的問題和過去一年去中心化金融（DeFi）的成功，預計將導致 DeFi 行業受到高度監管。DeFi 交易量的顯著增加，讓 DeFi 有望在 2023 年出現更復雜、更有趣的應用，包括去中心化永續交易所和連接傳統金融與 DeFi 的平台。DeFi 的去信任化和高效交易將推動其被更廣泛的採用，特別是考慮到 CeFi 的困境（例如 FTX、Celsius 的破產時間）。

納斯達克：

最近像 FTX、Celsius、Voyager 等中心化公司的破產並不是由去中心化協議造成的，而是由於他們自己的貪婪和過度冒險。展望未來，DeFi 开發人員可以更加專注於構建經濟上可持續且安全的去中心化應用程序。DeFi 將繼續提供安全和即時的跨境支付，通過區塊鏈提高金融交易的效率。

Delphi Digital：

DEX 用戶體驗將勝過 CEX。爲了與 CEX 競爭，DEX 必須克服一些挑战和障礙。其中包括：

• 用戶體驗： DEX 的一大障礙是，對於大多數用戶而言，使用它們通常比 CEX 更具挑战性。大多數 DEX 需要用戶自我保管，用戶必須有自己的錢包，必須管理自己的私鑰。這通常是令人生畏的，並且讓大多數市場參與者望而卻步。

• 流動性： DEX 面臨的另一個主要挑战是它們的流動性通常低於 CEX。這可能會使用戶更難在交易所執行交易。這也可能導致不同市場出現更高的波動性和更大的價差。爲了與 CEX 競爭，DEX 必須找到增加流動性並讓用戶更容易在其平台上進行交易的方法。

• 監管： CEX 通常比 DEX 受到更嚴格的監管。這讓用戶對交易所的合法性、安全性和可靠性更有信心。這具有諷刺意味，因爲 FTX 崩潰的後果仍在上演。另一方面，DEX 可能不受相同級別的監管，這可能是一些用戶擔心的問題。爲了與 CEX 競爭，DEX 需要解決用戶的擔憂。

現實世界資產代幣化

Pantera Capital：

到 2023 年，預計將有更多現實世界資產被映射到區塊鏈上。加密社區已經展示出了對現實世界資產的需求，並且這些資產可能會有更多有趣的應用，例如房地產。專注於以符合監管的方式將傳統金融機構帶入加密領域的初創公司也可能會增加。

Messari： 

2021 年，MakerDAO 和 Aave 等 DeFi 借貸協議越來越多地使用美國國債等現實世界資產作爲抵押品。這些協議比中心化借貸平台更透明，抵押品更好，並且展示了對風險管理的深刻理解。Aave 計劃推出其 GHO 穩定幣，這將允許用戶從抵押品中賺取收益，並將獲得 100% 的利息收入，而其他資產爲 10%。GHO 和 Aave V3 在以太坊上的正式部署預計將很快到來。

NFT

CoinMarketCap：

NFT 市場在 2022 年面臨交易量下降，導致人們擔心 NFT 不會再成功。然而，除去 2021 年的熱潮，NFT 實際上在許多領域都有蓬勃發展。採用 Layer-2 解決方案、音樂 NFT 和使用 NFT 的 Web3 社交平台都取得了成功。Web2 巨頭和頂級品牌也在營銷和增強用戶體驗中用到了 NFT。即使市場波動仍在繼續，但 NFT 被採用和創新正在爲未來的強勁增長奠定基礎。總體而言，2022 年也是 NFT 成功的一年。

就前景而言，遊戲公司將通過 NFT 尋找更高級的用例。其中包括新的 NFT 標准、新的經濟模型和區塊鏈遊戲。NFT 和 AI 的交集，以及錢包和市場爲更好地服務用戶而進行的演變，也令人感興趣。Web2 社交媒體平台也在探索 NFT 的使用，新的 NFT 市場正在挑战 OpenSea 的主導地位並試圖重塑 NFT 市場格局。

Pantera Capital：

NFT 將在 2023 年越來越受歡迎，特別是在遊戲 NFT、身份代幣、代幣門控社區等領域。傳統公司越來越多地探索 NFT 的用例，將它們用於各種環境，包括讓持有 NFT 的粉絲參與獨家活動。

納斯達克：

預計到 2023 年，用戶將不再關注數字藝術和收藏品，而是更多地關注 NFT 的商業用例，例如在票務行業，NFT 可被用作票務和紀念品。

Airtree VC：

2022 年 NFT 交易市場出現顯著增長，3 月份市值達到 350 億美元。然而，交易量自 4 月以來有所下降。包括星巴克、Instagram、迪士尼、Nike 在內的主要消費品牌對 NFT 的採用可能會導致傳統用戶在 2023 年對 NFT 的興趣增加。

風險投資

CoinMarketCap：

盡管 Web3 遊戲今年表現不佳，但風險投資公司仍然對 Web3 遊戲感興趣，因爲他們相信它最終會吸引大衆進入加密貨幣和 Web3 世界，並導致 DeFi、NFT 等其他領域得到採用。一些遊戲同時迎合 Web2 和 Web3 受衆，可以被視爲“Web2.5”。

他們還在關注 Web3 社交媒體，一些平台正在積極建設並獲得關注。隨着加密用戶體驗的提升，預計越來越多的用戶將每天使用基於加密貨幣和 NFT 的應用程序。

麥肯錫：

2022 年，Web3 佔區塊鏈投資的大部分，投資者對與 NFT、Web3 遊戲、隱私保護技術和其他領域相關的早期項目特別感興趣。

投資者對 2023 年的關注點存在分歧，一些投資者對 Web3 遊戲基礎設施和娛樂體驗感興趣，另一些人則關注通過去中心化基礎設施和創新的 DeFi 解決方案實現 Web3 的可持續發展，還有一些人優先考慮提供擴展 Web3 功能的項目，例如隱私解決方案和無代碼开發工具。

盡管區塊鏈行業在 2022 年發生許多災難性事件，包括黑客攻擊和中心化公司破產，但投資者仍然對 Web3 的潛力充滿信心，並希望在 2023 年繼續目前的融資趨勢。然而，他們在投資方法上也更加謹慎，進行盡職調查和檢查潛在投資機會的可行性、可持續性。

總體而言，投資者對 Web3 在 2023 年的前景仍然樂觀。

Messari：

整個 2021 年和 2022 年上半年，中心化基礎設施初創公司的投資輪次分別爲 247 和 183，去中心化基礎設施和 NFT 初創公司分別爲 500 和 596，CeFi 初創公司分別爲 218 和 186。整個 2021 年的輪融資總額爲 285 億美元，而僅 2022 年上半年融資總額就達到 274 億美元，因此看起來 2022 年的步伐真的加快了。然而在 2022 年下半年，風險投資公司對加密市場的投資金額減少，交易節奏明顯減慢。因此 2023 年加密初創公司想要獲得投資，可能會面臨更殘酷的條件，需要證明其業務的穩健性。

監管

Coinbase：

在最近 FTX 的破產事件之後，有人呼籲加強對加密貨幣行業的監管。然而，2022 年加密行業的許多倒閉和資不抵債事件都是由於槓杆過高、風險控制不足等普遍問題，在某些情況下還存在不道德的商業行爲，這在傳統金融中也很常見。雖然監管清晰度對於市場的成熟很重要，但同時也存在過於嚴厲的監管將加密貨幣參與者推向美國海外的風險。相反，我們需要爲加密貨幣經濟建立一個適當的監管框架，該框架可以有效地管理風險，同時促進加密創新的發展和採用，進一步造福社會。

福布斯顧問：

澳大利亞政府在其 22-23 聯邦預算案中澄清，澳大利亞人持有的加密貨幣將被徵收資本利得稅。政府還在制定一個框架，被稱爲“代幣映射”，該過程涉及對數字資產進行分類以確定應如何對其進行監管。政府還計劃引入數字資產托管制度和加密貨幣交易平台許可證。

納斯達克：

Web3 友好法規正在被引入加密市場，重點是保護投資者。美國的幾個州已經通過了自己的立法，成爲 Web3 友好區，爲 Web3 企業提供優惠待遇和特殊稅收考慮。迪拜也將自己宣傳爲 Web3 創新之家，而其他國家預計將在未來幾年效仿。重要的是，這些法規不會扼殺 Web3 創新，同時也會保護投資者。

火必：

美國和歐盟加快了完善加密貨幣監管框架的步伐。美國發布了行業監管框架草案，歐盟通過了加密資產市場提案，將在歐盟建立統一的監管框架。美國和歐盟的監管框架將對全球加密貨幣市場產生重大影響，並爲其他國家提供參考模式。

穩定幣與 CBDC

Coinbase：

穩定幣將繼續成爲加密市場的主要部分，目前，它們約佔加密貨幣總市值的 17-18%，比 2021 年初的 3.4% 高出五倍多。穩定幣的市場份額增長，以及比特幣、以太幣和穩定幣的總市值約佔 78% 表明，加密貨幣投資者已經將關注點轉向更高質量的資產。對穩定幣的使用增長，尤其是市值排名前四的穩定幣（USDT、USDC、BUSD 和 DAI），代表了加密貨幣投資者愿意在市場低迷期間持有穩定幣，而不是退出市場。

Messari：

根據 Circle 的政策負責人 Dante Disparte 的說法，央行數字貨幣 (CBDC) 對社會構成的威脅比價值 600 億美元的算法穩定幣 UST 的崩潰還要大。Disparte 建議，應該使用基於政策和規則的競爭而不是 CBDC 來解決銀行系統中的問題。

DID / SBT

納斯達克：

Web3 使用戶能夠將數字錢包作爲唯一身份，並更好地控制他們在 Web3 平台上披露的信息。去中心化身份，包括使用虛擬化身和生物識別技術，有望在未來成爲 Web3 生態系統中的主流。

Airtree VC：

Vitalik Buterin 發表了一篇關於 Soulbound Token (SBT) 的博文，SBT 是與單個錢包（“靈魂”）綁定的數字資產。這些代幣在某些條件下不可轉讓，可用於代表個人身份或存儲與身份相關的價值，例如資格或聲譽。在之後的一篇論文中，Buterin 還討論了 SBT 在區塊鏈上編碼社會信任和聲譽的潛力。該技術仍然是比較新的，許多行業專家已經基於 SBT 提出了各種用於驗證、可轉移性和治理的方法。

去中心化存儲

Huobi：

存儲行業一直在升級和創新，包括在存儲方案中加入計算能力。這些解決方案被稱爲基於存儲的計算，是 Web2 應用程序所必需的，包括本地开發環境渲染和數據流的插入和提取。加密行業也有幾個“全球計算機”，但它們與基於存儲的計算不同。

去中心化域名

Huobi：

域名流行背後的三個主要原因是其固有的稀缺性、區塊鏈域名創新的去中心化和安全性，以及圍繞它們的持續敘述和炒作。這些因素促使域名成爲 2022 年 NFT 市場的“暢銷品”。

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