名家專欄

盤點應用鏈生態Top6 誰能捕獲下一輪的爆款？

2022/12/26 11:27

文 |

、鏈茶館

作者:北辰

鏈茶館曾在10月份的《應用鏈的舊敘事與新趨勢——爲什么說Uniswap轉爲UniChain是個餿主意？》中表示，過去幾年的趨勢是把應用擴展爲一條單獨的鏈，現在开始有應用鏈（Appchain）回歸到應用（DApp)了。

當然並不是在看衰應用鏈的前景，畢竟Web3的敘事是在往「Next Billion User」的方向走，而以現有的公鏈技術，根本撐不起一個現象級的應用，因此它們轉向單獨搭建一條鏈幾乎是必然選擇。

所以就有必要更深入地去探討應用鏈的市場邏輯、技術方向以及未來的格局。

作爲敘事的應用鏈

由應用擴展爲一條單獨的鏈，就是應用鏈（即Application Specific Blockchain）。與那些直接建構在公鏈上的智能合約相比，應用鏈是爲了運行單個應用而定制的，所以擁有更大的自主權，而且還能獨享整個網絡的計算和存儲資源。

2017年公鏈概念流行的時候，冒出了很多基於某個場景的公鏈，例如遊戲公鏈。但是當時成功的crypto應用本來就很少，也就難以支撐起一個細分領域的公鏈，最後紛紛告吹，至於只針對一個應用的應用鏈就更沒有市場了。

直到2020年以來的牛市，應用鏈才真正开始爆發。

但是有必要分清這套敘事下的兩類群體，一類是crypto native的开發者，另一類是剛從其他領域進入區塊鏈不久的开發者。

首先是區塊鏈的代幣經濟學吸引了存儲、算力、物聯網、隱私計算等非crypto領域的創業者，他們推出了自己的區塊鏈來進行業務的訂單結算。

這種類型的應用鏈面臨着一個問題，那就是如果公鏈只是充當結算市場，那么明明一組智能合約就能解決的問題，爲什么還要再單獨運行一條公鏈。所以我們看到物聯網公鏈Helium要遷移到Solana上。

其次是備受矚目的跨鏈雙雄Polkadot和Cosmos的逐漸成熟，吸引了crypto native的开發者進來爲自己的各類鏈上應用（最多的是DeFi）开發公鏈。

Polkadot和Cosmos確實降低了發鏈的門檻，也催生了大量應用鏈出來，因此一度被市場矚目。雖然時至今日沒有跑出成功的應用鏈來，但這並不能說明應用鏈的方向有問題。

在「Next Billion User」敘事的吸引下，一定會有源源不斷的开發者進來开發自己的應用鏈。

crypto native的开發者往往是基於應用鏈开發crypto偏底層的應用。例如上一輪牛市中冒出來的是Terra的UST（雖然那套算法穩定幣的模式已被驗證不可行），以及去中心化衍生品DEX dYdY，下一輪牛市應該有新的範式出現。

而剛從互聯網進入區塊鏈不久的开發者往往是基於現有成熟的Web2應用再加上token的方案，因此會優先選擇直接搭建一條應用鏈。

對於成熟的Web2應用再加上token，鏈茶館並不看好這種解決方案的未來（具體可參考《Web2 + token = Web3 ?》），但是放到遊戲場景是成立的。

因爲遊戲本來就是相對獨立的系統，不需要與外界有過多交互（也就不用過多考慮可組合性），因此非常適合在定制的應用鏈上運行。但也同樣面臨一個問題，那就是目前還沒有新的範式的鏈遊出現。

誰將瓜分應用鏈的市場？很大程度上取決於誰能捕獲下一輪牛市中新範式的應用。

應用鏈市場的格局

應用鏈從概念走向落地是從2018年开始，因爲Polkadot推出的Substrate支持15分鐘創建一條區塊鏈，解決了創建公鏈的技術難題。與此同時，Cosmos SDK也在不斷完善之中，低調地參與競爭。

再後來Polygon、Octopus Network、Avalanche、Celestia也都加入了應用鏈市場的競爭，他們都爲开發者提供了快速开發區塊鏈的工具，而且可以針對不同的應用優化參數，從而讓應用獨享整條鏈的處理能力，但還是有很大的不同。

Polkadot

Polkadot是最先崛起的應用鏈，它的方案是中繼鏈+平行鏈，中繼鏈負責維護網絡狀態，平行鏈則專注於更加定制化的應用鏈。

Polkadot有社區精神領袖，還有完善的开發工具以及豐富的生態扶持，所以在2020年牛市裏吸引了大量开發者進來，但是Polkadot的發展勢頭在迅速崛起之後很快就此打住。

直接原因是Polkadot生態的投資機構更注重短期回報，因此長期持幣者基本都損失慘重。但根本原因是生態內的項目進展整體不及預期，而且那些應用也沒有到非它不可的程度。

其實還有一個隱性的限制，那就是最多只支持100個平行鏈，勸退了潛在的新开發者進來。

而且在Gavin Wood辭去Polkadot生態开發組織Parity Technologies的CEO之後，Polkadot未來重新起飛的難度相當大。

Cosmos

Cosmos雖然比Polkadot推出更早，但進展一度慢於Polkadot。

Cosmos的技術架構中沒有「中繼鏈」，應用鏈直接爲自己的安全性負責，好處是更加去中心化，缺點是無法像Polkadot那樣去捕獲生態內的價值，於是後來有了Cosmos2.0來試圖修正。

不過現在市場對於Cosmos的期待要高於Polkadot。

首先是Cosmos在技術上積累了很大的優勢。Cosmos SDK可以快速开發區塊鏈，IBC跨鏈協議能夠無許可地跨鏈連接，Tendermint共識協議更是首個互聯網級別可用的BFT（拜佔庭容錯）的共識協議。

其次是Cosmos有機會利用生態內沉澱的大量資產（尤其是Terra之後）。Cosmos2.0提案的思路借鑑了Polkadot，讓應用專有鏈能夠部分共享Cosmos Hub的安全性，並支付自己的原生代幣，從而讓Cosmos Hub上質押ATOM的驗證者有更高的收益，間接提高ATOM的價值。

雖然Cosmos2.0提案已被pass，但整體思路還是得到了社區認可。

Octopus Network

Octopus Network是繼Cosmos和Polkadot之後另一個值得關注的多鏈網絡，因爲Octopus差不多介於二者之間。

Octopus提供的服務與Polkadot、Cosmos差不多，都是一系列基於Substrate（未來還會接入Cosmos SDK）的开箱即用的技術方案，讓开發者能一鍵發鏈，而且發的還是定制應用鏈（治理結構、經濟設計和底層共識算法等）。

不同之處在於，Octopus直接在Near上部署了幾組智能合約，也就是Octopus Relay，然後讓它來處理各個應用鏈的PoS（相當於Polkadot中繼鏈），因此在速度、Gas以及安全性上與Near幾乎是一致的。

值得一提的是，Octopus推出了Substrate IBC，可以基於Substrate構建出能夠無許可地跨鏈連接的區塊鏈，而且最近啓動了NEAR IBC模塊的开發，這樣就能夠爲基於Cosmos SDK的應用鏈提供服務。

作爲Polkadot和Cosmos的競爭者，Octopus的優勢是比Polkadot沒有數量限制而且成本更低，它的LPoS模型某種程度上就是已經實現了的Cosmos2.0。

但是在解決了技術層面的種種問題之後，Octopus還要解決社區影響力的問題，而這是一個接近於玄學的問題。它需要精神領袖（哪怕是波場的孫宇晨閣下），需要強大的生態扶持，更需要合適的契機去捕獲行業的爆發。

現在的Octopus差不多處在Cosmos三四年前的階段。

Avalanche子網

Avalanche子網（subnet）2022年5月發布的，它本質上不是區塊鏈，而是一組動態的驗證器，讓同屬於一個子網的區塊鏈之間可以共享驗證器。

但因爲創建子網時可以自定義地選擇驗證器、Gas費代幣、經濟模型等，因此子網也就成了事實上的應用鏈了，因爲开發者可以直接通過定制子網的方式去定制應用鏈（甚至是沒有代幣的私有鏈）。

Avalanche推出了2.9億美元的激勵計劃來加速子網的發展，目前最成功的子網是DeFi Kingdoms。

Polygon超網

Polygon超網（Supernets）是基於Polygon的模塊化架構Polygon Edge而設計的，它提供了一組工具，包括驗證器、瀏覽器、錢包等，开發者就可以根據需求定制出適合自己的應用鏈。

Polygon此前宣布要投入1億美元來推動超網的發展。

Celestia

Celestia採用的模塊化架構，會先將區塊鏈解耦爲數據、共識和執行，dApp开發者搞定執行層即可，就可以直接插入到Celestia現有的共識網絡中，從而享有更完整的安全性和可擴展性。

不過Celestia仍處於开發的早期階段。

總結

與公鏈賽道相比，應用鏈賽道更依賴於技術而非生態，因爲开發者既然選擇建構自己的應用鏈，那就對生態賦能的要求沒那么高（而這正是公鏈最大的競爭點），更加關注的是技術的完備性以及共識上的安全性。

這就排除了各種Layer2、Avalanche子網以及Polygon超網，因爲它們只能控制虛擬機內運行的應用層邏輯，相當於只是在既有的鏈上部署了智能合約，在可定制性上還是相當於智能合約，優勢只是獨享了一條鏈。

因此在开箱即用的應用鏈技術方案上，最具有競爭力的是Substrate和Cosmos SDK。Substrate的架構似乎更先進，團隊的執行力也更強，但在基於Cosmos SDK搭建了越來越多的應用鏈之後，後者反倒越來越完善。

而在共識的安全性上，Polkadot的中繼鏈負責平行鏈的安全性，目前不僅插槽有數量限制，而且必須用官方的DOT來拍賣，造成了Polkadot生態一榮俱榮，一損俱損的局面。

相比之下，Cosmos則是由應用鏈自己負責安全性，但是這對於新項目來說起鏈的成本過高，未來Cosmos 2.0順利推出可以解決，而且還能提高ATOM的價值捕獲。

另外值得關注的是Octopus，它在2021年就已經开始運行Cosmos 2.0的這套模式了，並且現在嘗試打通整個IBC生態。