加密遊戲和NFT頭號巨鯨之一 從瀕臨退市到60億美金估值只用了5年

相信關注NFT、元宇宙的老朋友們都聽說過Animoca Brands。目前累計投資超過150個NFT/元宇宙項目，參與投資最熱門的元宇宙項目The Sandbox，除此之外還擁有大多數明星NFT項目的股份，包括 OpenSea（最大的 NFT 平台，估計 2021 年收入爲 3.75 億美元）、Dapper Labs 和 Sky Mavis（Axie Infinity的开發商）等。

據8月30日消息，淡馬錫（新加坡最大的企業）將通過可轉換債券領投 Animoca Brands 1 億美元的新一輪融資，該輪融資將作爲 Animoca Brands 在今年 1 月宣布的 3.59 億美元融資的補充。這也是Animoca有史以來獲得的最大的一筆融資，由Liberty City Ventures 領投，參投機構既有“金融大鱷”索羅斯基金管理公司，也有投資了中國半個互聯網的紅杉中國。

現在整個Animoca Brands 估值約爲60 億美元。

回顧Animoca Brands近兩年的市值變化，我們可以發現這家企業確實在發展飛快。

因爲在2020年3月公司的市值僅在1億美元左右，從2021年5月开始，這家公司在不到一年的時間裏完成了四輪5000萬美元以上的巨額融資，憑借超強的管理能力和對市場的把握，做到了現在的60億美元。

對於不太了解的人來說，Animoca Brands像是憑空殺出的加密行業頭部玩家。那么，它是如何啓動的，現在怎么樣，又要往哪裏去呢？白話區塊鏈今天就來帶大家一起來了解一下。

01 出師不利差點身先死

Animoca Brands是一家香港公司，於2014年由Yat Siu（中文名蕭逸）創辦。

Yat Siu是Animoca Brands的創始人兼董事長，在其20余年的互聯網科技創業徵途中，不乏光鮮的履歷和成就。1980 年代在維也納長大，由於他的中國血統，他感覺自己難以融入，好在憑借從小對科技的熱情，在電腦和蓬勃發展的互聯網中找到了避難所，排解了孤獨。

在大學輟學與參與幾次創業後，Siu於1995年定居香港，他創立了亞洲首家免費網頁和電子服務提供商。1998年，他創辦了集遊戲开發和網絡服務業務於一身的Outblaze，在屢獲多項殊榮後，2009 年，他以數億美元的價格將公司的雲部門賣給了 IBM。之後，蕭逸將更多精力放在投資最前沿的新賽道上，用他之前獲得的數百萬美元來幫助公司重組資本。2014年Animoca Brands應運而生。

在Animoca Brands成立之初，Yat Siu將其定位爲移動遊戲，主要以手遊研發和發行業務爲主，業務範圍甚至一度涉及電子書。相較於一般的手遊公司，Animoca則比較重視IP授權的遊戲，先後研發了《加菲貓》、《哆啦A夢》、《鐵臂阿童木》等超級IP的授權手遊。

2015年1月，在澳大利亞證券交易平台（以下簡稱「ASX」）上市，盡管有一定作品，但長期營業成績平平，需要多次通過融資來補充現金流。據相關報道數據顯示，Animoca Brands從2015年到2019年總共進行了9輪1PO融資，累計金額達3430萬美元，以推進各類手機遊戲、電子書、VR、鏈遊等業務，但全都收效甚微。

截止2017年第四季度，其季度經營現金流一直爲負數。數據顯示，該公司在17年8月股價從此前的高點0.2澳元一度跌至0.01澳元以下，跌幅超95%。

來源：61finance

2017年下半年，在ASX對業績問詢的壓力下，Animoca Brands進行了三項精簡成本、提高營收的改革：調整董事薪酬結構、出售非核心資產，以及裁員，其中全體高管減薪50%。在該年度，這家公司以800萬美元總價出售了旗下524款手遊中的318款——其中大部分都爲休闲類遊戲，此外公司員工總數從110余人銳減至不到70人。

所以在2017年底向區塊鏈進軍之前，它只能算是某不知名的手遊开發及發行商，而且還面臨退市危機。

02 轉型加密企業，霸氣歸來

從2017年差點要從ASX退市，到今年，歷時五年，該公司在全球的員工總數一躍達到了600多人，而且成爲NFT賽道的獨角獸公司，這中間發生了什么讓其起死回生呢？

改變起源於开始涉足區塊鏈和NFT市場，2017是轉折年。

2017年底Animoca Brands开始接觸一家參與過Cryptokitties开發的遊戲公司（一款可以收集、繁殖和出售虛擬貓的區塊鏈遊戲）。據當時的採訪報道，Siu表示：「這是我們剛开始參與區塊鏈遊戲和NFT。我們立即意識到了這中間的力量和好處，以及NFT將如何通過向玩家提供數字產權，對現有遊戲產業實現顛覆性革命」，表示從那時起，Animoca Brands就开始專注基於NFT的遊戲。

在接下來的2018到2019年，一切都改變了。Animoca Brands從ASX退市，轉而全身心投入NFT和加密貨幣領域。在這兩年裏，Animoca接連投資了Axie Infinity 的开發商Sky Mavis，OpenSea平台(世界上最大的NFT平台)，Wax和Decentraland，還收購了Sandbox。

其實在2018年，加密技術尚處於發展非常早期的時候，投資風險非常大，而Animoca是當時少數堅定看好的企業之一。

創始人Siu表示，大家都知道比特幣，也知道去中心化是一種技術。但真正吸引Animoca不是關乎金錢的FT，而是NFT所代表的內容。這就是Animoca決定全力以赴的原因，Animoca是在市場真正被擊垮的時候來的（2018年加密市場暴跌，也叫 2018 年的“加密冬天”），從更廣泛的投資意義上來說，這也給了Animoca很多機會。

前一段時間，根據Animoca Brands公布的2021年最後3個月至2022年前4個月未經審計的主要財務和業務報告數據顯示，Animoca Brands 投資項目340余項，總投資金額達15億美金。投資項目主要涉及區塊鏈遊戲、電子競技、公會、元宇宙、藝術、市集、去中心化金融、基礎設施、加密錢包等類型。
這個報告不完全統計了2017年6月30日至2022年6月30日之間，Animoca Brands投資的312個項目。數據顯示，Animoca Brands投資領域前三的是區塊鏈遊戲（Blockchain Gaming）、基礎設施（Infrastructure）、去中心化金融（DeFi），投資數量分別佔總投資的35.4%、14.8%、10.6%。

Animoca Brands 投資布局

從Animoca Brands 領投參投項目分布來看，312個項目中，Animoca Brands領投項目有84個，參投的項目達119個，參與战略投資成爲合作夥伴的項目數量和收購項目數量分別爲90個和18個。

Animoca Brands 投資分布

2021年被稱爲“NFT”之年，加密領域迎來了爆炸式的增長，在這一年NFT與元宇宙概念的熱潮中，Animoca Brands也名利雙收，成爲最大的贏家之一。

在今年上半年的投資有 66 筆，總額超過 1.85 億美元，平均每月完成 11 筆投資。遊戲領域內的投資項目佔最多，包含28 筆交易，大約三分之二的投資流向了遊戲和基礎設施。在 5 月可能因爲當時整個 crypto 市場都被 Luna/UST 的崩盤而拖累，成交大幅下降。在 6 月恢復其投資頻率，並且當月支出是上半年之最。然而，Animoca Brands 在 7 月只宣布了一筆投資。6 月的項目可能是 5 月就已經完成卻推遲宣布的。Animoca Brands 可能正在放緩自己的投資節奏。

總的來說2017年开始涉足區塊鏈和NFT市場，經過幾年的高速增長。Animoca Brands已經發展成爲一家區塊鏈科技的獨角獸企業，和一家元宇宙的巨無霸企業。

03 保持冷靜和客觀，堅信加密行業未來

除了發布自己的NFT驅動的遊戲，包括基於以太坊的元宇宙體驗The Sandbox之外，Animoca一直在進行大量的收購活動。自今年年初以來，Animoca已經收購了开發工作室Eden Games、Darewise Entertainment和Grease Monkey Games。可見Animoca Brands 今年的投資主題簡單直接，包含兩個關鍵詞，“數字產權”以及“开放元宇宙”。

Siu在接受採訪時曾表示，在中心化的遊戲平台，玩家的權益其實無法得到保障，但在去中心化的鏈上世界，一切程序由智能合約執行，完全不以平台意志爲轉移。而且他相信，當未來區塊鏈技術成爲基礎設施，鏈遊的火爆程度將不斷刷新大衆的認知，他們的投資理念是爲有利於开放元宇宙出現的 web3 創新項目提供資金。

並且他認爲在投資中搶佔時機非常重要，但時機很難判斷，尤其是在未來具有無窮潛力，但當下並未充分展現其價值的事物，所以最好的方法就是一定要盡早入局，來晚的話付出的成本會更高。就像他在2018到2019年入局參投那些早期公司一樣。另外，他說到，Animoca Brands是自費投資，可以一直秉承長期主義而無需受困於短期回報的要求。

所以Animoca Brands 一般在種子輪和 A 輪進場。Yat Siu 表示，他們是運營資本，而不是金融資本。這也可以看出其與 a16z 等大型基金不同，Animoca Brands 喜歡在更早的階段參與項目。

NFT和鏈遊均代表着未來，但具體什么時候真正爆發，或者成爲互聯網社會的基礎設施，其實大家尚且都無法確定。但是這位創始人表示希望成爲一起推動這一進程的人，所以這就是爲什么Animoca一直在不遺余力地投資優質項目，其中就包括投資或收購了好幾個經驗豐富的 web2 遊戲工作室。這些工作室現在正在爲他們相對成功的 web2 遊戲構建區塊鏈版本。這些开發者可能終於能爲玩家帶來真正有趣的區塊鏈遊戲體驗。

對於Play to Earn模式是否會加速NFT遊戲泡沫破裂的問題，他的看法是：NFT遊戲能給行業和用戶帶來的價值有很多層面，其中，“邊玩邊賺”只是個標籤。Play也可以own和trade，不一定非要earn。價值有很多層面，不只是賺錢。P2E也只是個標籤，或許是能快速吸引玩家的好方法，但如果遊戲設計只在這一點上做文章，不具備其他優勢，或者無法與其他優勢平衡，會很快陷入沉寂。

並且表示：Animoca會強化與用戶的互動，增加對市場教育的投入。此外，爲了最大限度優化用戶體驗，REVV Motorsport上的遊戲，將於最近部署於Polygon，降本增速。在這雙重作用下，他們研發和推出的遊戲，或將對教育市場起到一定的積極意義。

數字所有權和邊玩邊賺將改變我們的生活和工作方式的確實在真實的發生，這些趨勢在面對新冠肺炎疫情時就有所展現。在菲律賓，一些人曾通過玩區塊鏈遊戲《Axie Infinity》（恰好是Animoca投資的遊戲之一）提高了收入。

Animoca Brands是首批致力於將數字所有權和邊玩邊賺提升爲電子遊戲公認標准的主流遊戲公司之一。

在今年6月份，Siu還說“盡管目前存在市場擔憂，但我們對未來保持冷靜和樂觀……當前的市場狀況不會扼殺 Web3、元宇宙、NFT 或加密貨幣。道路上會有顛簸、周期性變化和偶爾的黑天鵝事件，但未來的地圖對於任何有更廣闊和更長遠視野的人來說都是清晰的。”

04 小結

在面臨對數字資產採取謹慎的態度的ASX逼迫時，Animoca退出ASX選擇加密貨幣；在面臨有爭議的“邊玩邊賺”模式和遊戲內貨幣的使用面臨監管時，Animoca選擇優化模式和改善市場緩解；面臨开放元宇宙或可互換的虛擬世界集合的經濟性對中心化遊戲公司不利時，Animoca選擇All in擁抱去中心化。

也許，正是Animoca Brands的果斷、熱情、奮不顧身，給他帶來了現如今的行業地位和成就。如何轉型進入一個全新的行業，也許Animoca Brands給我們提供了一個不錯的範例。

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