名家專欄

Grayscale：人工智能代理+區塊鏈如何改變加密世界？

2024/11/25 12:00

文 |

、金色財經

來源：Grayscale；編譯：白水，金色財經

摘要

未來，人工智能代理將徹底改變我們與周圍世界互動的方式，代表我們承擔前所未有的一系列任務。爲了真正釋放其潛力，這些數字實體需要的不僅僅是情報——它們還需要經濟自主權。幸運的是，區塊鏈非常適合這個目的——正如最近對人工智能“影響者”的實驗所證明的那樣。
人工智能影響者——在社交媒體上運行的自主聊天機器人——可以操作自己的區塊鏈錢包。更重要的是，他們可以了解經濟激勵並利用資源來幫助實現他們的目標。
Grayscale Research 認爲，人工智能在支付和其他金融服務中使用區塊鏈的增加可能會使多個加密市場領域受益。其中包括低成本和/或高吞吐量的區塊鏈（如 SOL、BASE 和 NEAR）、穩定幣發行者（如 MKR）以及相關的去中心化金融（DeFi）應用程序（如 UNI）。

想象一下未來，人工智能機器人利用其強大的計算能力，推廣模因幣，並意外地成爲數字百萬富翁。那個未來就在這裏。

“人工智能代理”是一種可以獨立行動以追求一組復雜目標的軟件。例如，您可以要求人工智能代理組織多城市度假，並根據您的喜好和預算安排航班、預訂住宿和安排活動。但要完成這些任務，人工智能代理需要控制經濟資源以及發送和接收付款的能力。

這就是區塊鏈發揮作用的地方。在傳統金融世界中，人工智能代理在訪問銀行账戶和處理付款方面面臨限制。相比之下，區塊鏈允許人工智能代理直接訪問自己的錢包並在未經許可的情況下進行支付。

研究人員最近在這一領域取得了發人深省的突破，創造了人工智能“影響者”。例如，一個名爲 Truth Terminal 的人工智能代理因“第一個人工智能代理百萬富翁”而引起轟動。[1] 在 X（以前的 Twitter）上自主運行，Truth Terminal 的行爲就像一個正常的人類影響者：發推文並與其他用戶互動，似乎推出幾個月後，Truth Terminal 在收到新模因幣 ($GOAT) 的存款後表示對新模因幣 ($GOAT) 感興趣。通過關聯的區塊鏈地址，Truth Terminal 隨後向關注者推廣了該代幣，引發了興趣並導致其價值上漲了約 9 倍（圖表 1）。

雖然本質上很有趣，但 Truth Terminal 和相關的人工智能影響者項目正在證明，區塊鏈技術可以成爲在人類、人工智能代理和網絡物理設備之間中介經濟價值的有效工具，對加密貨幣市場的多個領域具有潛在影響。

圖表 1：自 Truth Terminal 認可以來，GOAT 的表現尤其出色

理解人工智能代理

AI 代理是先進的人工智能系統，旨在在復雜環境中自主運行[2]。這些數字實體具有感知、推理和採取獨立行動來實現其目標的能力。人工智能代理的一些關鍵特徵包括自主性、反應性、主動行爲、社交互動和持續學習的能力。通過結合這些特徵，人工智能代理可以適應新情況、做出決策、隨着時間的推移學習和改變行爲。

最初，人工智能研究集中於开發用於特定問題解決任務的專家系統和知識庫。然而，20 世紀 90 年代發生了範式轉變，轉向創建能夠在動態環境中運行的更通用、自主的代理。機器學習（特別是強化學習）的同步進步進一步增強了這些智能體隨着時間的推移學習和適應其行爲的能力。

近年來，人工智能代理的例子在我們的日常生活中變得越來越普遍。蘋果的 Siri（2010 年推出）和亞馬遜的 Alexa（2014 年推出）等虛擬助理例證了人工智能代理如何使用自然語言處理與用戶交互。 2016 年，DeepMind 的 AlphaGo 擊敗了圍棋世界冠軍，成爲遊戲人工智能領域的裏程碑式成就。在金融領域，人工智能驅動的交易機器人徹底改變了市場運作，利用復雜的算法在不穩定的交易環境中做出瞬間決策。

人工智能代理的案例

爲了獲得更大的自主權並實現其目標，人工智能代理需要金融服務來積累和分配資源。區塊鏈技術的無需許可性質，加上可編程智能合約，爲人工智能代理獨立運行提供了理想的環境。今年早些時候，研究人員在區塊鏈上進行了第一筆代理對代理交易，但創新迅速擴大，現在包括一系列與人工智能影響者相關的實驗項目。

使用區塊鏈技術的人工智能影響者的一個主要例子是 Luna，它是在虛擬協議上开發的。對於用戶來說，Luna 顯示爲女性動漫圖像和相關的聊天機器人（圖表 2）。從本質上講，Luna 在 X 上的關注者數量即將達到 100,000。[3]這一目標以及 Luna 的所有行動最終將實現她的運營透明化。

Luna 的功能類似於聊天機器人，並與 X 用戶互動（例如，开始對話並回復推文）以實現她的目標。然而，Luna 的功能遠遠超出了發推文的範圍。例如，如果用戶與她的推文進行互動，她可以通過將 Luna 代幣發送到用戶的加密錢包來對用戶進行經濟補償（“小費”）[4]，從而在 Luna 的目標（達到 100,000 名用戶）和她的經濟資源之間提供直接聯系。簡而言之，Luna 是一個有錢的 AI 特工。

圖表 2：Virtuals Protocol 上的 AI 影響者 Luna 的屏幕截圖

僅用於說明目的。

人工智能的區塊鏈和金融服務

如果區塊鏈對於人工智能代理來說是更有效的軌道，那么這對加密貨幣投資者意味着什么？我們看到了三個主要領域的影響：

穩定幣發行者：穩定幣可能是人工智能代理交易的主要選擇。在這種情況下，潛在的受益者包括穩定幣發行者以及整合穩定幣和人工智能代理的公司。這包括 Tether、Circle 等中心化穩定幣提供商和領先的支付公司 Stripe[5]（最近以 10 億美元收購了穩定幣公司 Bridge[6]），以及 Maker/Sky 等去中心化穩定幣提供商。另一家值得關注的公司是 Skyfire，這是一家爲穩定幣支付开發人工智能代理的初創公司，最近從 Coinbase Ventures 和 a16z crypto 籌集了資金。 [7]
低成本/高吞吐量鏈：如果人工智能代理最終主要使用區塊鏈作爲其支付的底層基礎設施，某些智能合約平台也可能從用戶湧入以及活動和費用收入的增加中受益匪淺。可能受益的智能合約平台包括 Solana 等高吞吐量區塊鏈；以太坊Layer 2 BASE，推出Ai代理框架工具，受益於以太坊底層網絡安全； Near，它將自己定位爲人工智能的區塊鏈。[8]此外，其他可能受益的智能合約平台包括那些專門從事穩定幣支付的平台，包括 Tron 和 Celo 等。
DeFi：去中心化金融應用可能受益；由於它們已經存在於區塊鏈上，人工智能代理可以輕松使用它們。人們可以想象人工智能代理自主地抵押代幣以獲得獎勵，參與去中心化自治組織的治理提案，甚至在去中心化交易所（DEX）上提供流動性。我們認爲特別受益的應用程序包括 Uniswap 等 DEX、Aave 等借貸協議以及 Polymarket 等預測市場。 [9]

雖然仍然是一個利基市場，但與人工智能代理相關的某些協議也可能受益。在基礎設施層面，Autonolas 和 Wayfinder 正在爲人工智能代理構建去中心化基礎設施。 Virtuals、Aether 和 MyShell 等協議正在構建消費者 AI 代理應用程序。這一類別的發展剛剛起步，但在過去一個月中在人工智能主題蛋糕中所佔的份額有所增加。

圖表 3：過去一個月 AI Agent 資產表現顯著優於大市

結論

人工智能代理與區塊鏈技術的集成不僅僅是加密貨幣的一個新用例，它標志着人工智能代理與貨幣交互方式的潛在轉變。灰度研究認爲，互聯網的未來可能越來越由人工智能驅動的網站主導。考慮到這一點，無需許可的區塊鏈有可能作爲與這些網站集成的人工智能代理的底層基礎設施。如果這種情況成爲現實，人工智能代理可能會成爲讓大量用戶進入加密貨幣的主要方式，而他們甚至不知道自己正在使用區塊鏈技術。因此，人工智能代理有可能極大地影響加密貨幣的採用和开發，使這一新興主題成爲未來監測的重要領域。

參考文獻

[1] CoinTelegraph

[2] AI 智能體研究的根源可以追溯到 20 世紀 50 年代，盡管“智能體”一詞直到 20 世紀 80 年代才在人工智能界獲得重視。

[3] Luna 由 Llama AI 模型提供支持 —— Luna 最有趣的功能之一是她自主進行金融交易的能力。這是通過 Coinbase MPC（多方計算）錢包實現的，Coinbase 和开發團隊都持有關鍵分片，允許 Luna 無縫地調用 API 進行交易。 Luna擁有她的同名代幣的5%，該代幣由團隊控制並逐漸分配給她。

[4] https://x.com/luna_virtuals/status/1859300930220675406

[5] 僅供說明之用。

[6] CoinDesk

[7] The Block