安聯投信：蘋果財報可望優於預期 慎選台廠供應鏈

安聯投信台股團隊表示，除AI供應鏈可望在第4季繳出亮麗財報外，市場雖對於今年Apple新款iPhone等待時間縮短而對銷售懷有疑慮，但主要應是今年生產良率遠優於過往，充足備貨足以支應終端需求，故預期Apple公布財報時可望優於市場預期。

另方面，Apple Intelligence將陸續於各地區落地及2025年上半年可能推出的新款低價機種，預期應有助於拉長iPhone銷售熱度，促使AI應用實質落地，有利於台股電子族群上攻，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力將成為選股績效關鍵。

安聯投信台股團隊表示，據近期供應鏈訪談表示，NVIDIA雖仍處於新舊晶片交替期，但Hopper系列晶片需求優於預期，下遊組裝廠下半年營收持續上修，而新一代GB系列產品目前測試順利，預計11月將陸續進入量產，雖對相關供應鏈今年獲利貢獻有限，但可望讓傳統淡季的2025年上半年出現淡季不淡，尤其經過評價修正及籌碼沉澱後，預期將是第4季帶動台股走勢的關鍵族群。

安聯投信台股團隊表示，整體而言，總體經濟有利於資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，但挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。以電子族群為例，可以微笑曲線來看布局機會，其中組裝概念可以成長態勢相對明朗的下遊為主，品牌或先進製程則以上遊龍頭為主。

安聯投信台股團隊表示，雖然美國大選仍時有雜音幹擾市場，有待選情確定，不過選後應是正面看待。

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