第3季營收超標 法人調高這檔千金股目標價逾二成

穎崴（6515）第3季營收達19.3億元，年增96.1%，優於市場預期，投顧法人看好第4季營收可望持續季增高個股數百分比，除上修今、明年獲利預估值分別達16%、12%外，並調高目標價逾二成水準。

大型本國投顧分析，穎崴營收表現亮麗，除人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等業務持續強勁，帶動FT Socket 動能外，台系AP客戶新品拉貨帶動智慧手機業務動能，及電競業務受惠RTX 50系列即將推出，探針卡與測試座進入備貨期亦為關鍵。

隨電競GPU新品進入備貨期，法人建議可留意RTX 40發布前一季，穎崴相關業務進入成長周期，加上觀察近期RTX 50系列備貨逐步明朗，相對應的測試耗材需求下半年進入成長期，因此上修第4季營收預估值約26%，相較去年同期成長二倍以上。

針對市場擔憂穎崴明年營運成長有限，法人認為，除公司目前AI、HPC等業務比重已超過五成，取代電競為主要動能外，CoWoS需求隨產能擴張持續成長，加上近期觀察FT/SLT測試設備訂單持續上升，評估明年AI晶片FT測試需求成長性無虞，並可關注Grace CPU探針卡與SLT Socket的潛在營收貢獻。

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