台股遭外資連五周賣超,成為外資在亞股最大提款機,今年來遭賣超金額已達114.7億美元,遠超過賣超亞軍泰國的33.2億美元。不過,今年以來,新興亞股仍以台股最優,漲幅已重新回到21.4%,再來是印度的10.5%,但泰國跌8.3%最弱。
PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出,輝達(NVIDIA)GB200晶片量產時程將延後三個月,但評估影響不大。目前輝達約佔晶圓龍頭大廠今年營收約10%,因客戶來源分散且多元,故影響極低,加上明年可能再調漲價格,預期先進製程3奈米和5奈米報價漲幅為3%至8%,帶動股價V型反彈,將挑戰重返月線之上。
安聯投信台股團隊指出,因應盤勢快速變化,建議現階段可觀察三項指標。一是7月開始傳出日本央行將升息、美國聯準會(Fed)9月降息消息,日圓快速升值,影響國際資金氣氛,可觀察1美元兌140日圓支撐;二是可留意美國人工智慧(AI)晶片龍頭財報8月底營收;三是觀察小台指散戶多空比是否下滑,檢視市場氛圍。
印度今年來漲幅為亞股第二,群益印度中小基金經理人林光佑表示,印度製造與服務業採購經理人指數(PMI)連續三年在50上方,顯示景氣持續增長。7月起雨量已改善,可望有利於穩定物價,對股市同樣有利。另外,企業負債比、金融業壞帳比都降低,顯示財務體質好轉,料將支撐評價面維持在高位。
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