日圓匯率持續走貶,據外資研究統計,日圓每貶值1元,企業營業利益平均可以增加0.51%,短期日本企業獲利將有機會持續看升,估計日本東證指數獲利率2023年~2025年可望連三年成長。投信法人表示,日股可望延續多頭行情,日本半導體股將扮演多頭先鋒。
日圓兌美元匯率屢創34年來的低點,弱勢日圓可提升日本出口競爭力及企業獲利能力,進而激勵日股近二年大多頭走勢。
台新日本半導體ETF(00951)經理人黃鈺民指出,輝達優異業績讓日本相關科技股持續被買入,推動市場表現。輝達的AI半導體,由台積電在後段製程的CoWoS技術製造,先進封裝技術,包括切割、黏合、堆疊、連接、封膠等一連串作業,需要相關製造設備和材料,而全世界具備這些技術的主要國家就是日本。
另在製造設備方面,包括晶片切割,到布線、黏合和銲線,以及封膠到檢查等,也都是日本企業擅長領域。日本企業在半導體設備領域中仍具有領先地位,以近年相關產業營收來看,於全球前十大半導體設備供應商中,日系廠商即佔四位,約佔前十大半導體設備廠商營收的三成,僅次於美國。
黃鈺民表示,全球都開始意識到供應鏈的重要性,在此背景下,日本提出《半導體與數位產業戰略》,希望吸引國內外企業投資以振興製造業,護國神山台積電日本熊本廠於今年2月24日開幕,這是台積電新一波海外布局中首座量產的晶圓廠,也是日本最先進製程晶圓廠。
中信日本半導體ETF經理人葉松炫認為,近年來AI題材持續火熱,市場對半導體供應鏈需求大增,日本政府也積極重建半導體產業鏈,透過大力補助半導體產業,拉攏國內外廠商,促進當地半導體供應鏈升級,加上台積電進駐題材加持,拉擡日廠共組供應鏈,預期日本半導體產業將會蓬勃發展。日本設備及材料廠在全球半導體產業鏈中具有舉足輕重的地位,投資人可透過布局相關半導體ETF,有機會跟上日本半導體這波漲升行情。
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標題:日半導體ETF 還有戲
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