台股頻創高該獲利了結嗎？瑞銀：目前並非好時機

台股9日盤中觸及24,126點創新高，瑞銀證券舉行2024年年中展望，公司指出，台股目前評價仍不貴，瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪認為目前基本面仍非常好，雲相關的建設仍穩健，目前並非獲利了結的好時機，建議資人仍可以逢低加碼布局。

台灣半導體分析師林莉鈞指出，半導體股票至今年第4季，不斷看到新需求成長機會，預估至2025年3月將達最高點，晶圓代工產能利用率目前偏低，雲有關的加速器，能見度也不斷提高，最為看好半導體周期相關受惠廠商，而先進封裝產業將未來2~3年大放異彩，矽晶圓相關廠商則比較辛苦。

台灣硬體科技研究部主管陳星嘉分析，科技動能的核心是「運算」，在H100受惠者中，二線廠商是最大受惠者，反觀GB200明年量能將會放大，相關一線廠商因使用最好的資源、人才使訂單集中度提高，相關成長動能包括：邊緣AI、Windows 10將於2025年10月結束支援，PC明年將帶來企業換機潮、Copilot PC、蘋果AI手機需求增長，相關供應鏈廠商都將受惠。

台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾表示，目前台股還不算太貴，大約位在26年平均以上、不到一個標準差，仍對台股持正向看法。產業方面，電子族群仍以半導體最為領先，傳產則是航運。展望後市，仍期待第2季季報的表現，獲利在未來幾個月仍有成長度可期。

另外，第3季成長動能包括 Blackwell 、AI PC、蘋果相關供應鏈等。台股今年來類股輪動快，至下半年最看好電信族群，而金融股今年來股價漲多，瑞銀較為偏好銀行、壽險等。其中，腳踏車產業在2023年下降，今年則有機會持平，腳踏車代工也有機會回補，紡織等代工廠下半年訂單也有望恢復。

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