廣達第1季獲利優於外資法人預期 紛紛調高目標價

廣達（2382）15日法說會後，外資證券正向看待，大多給予「優於大盤」或「買進」評等，並調高目標價，主要是看好下半年人工智慧（AI）成長動能加速，並可望一路持續到明年。

花旗證券將廣達目標價從330元上調到360元，維持「買進」評等。花旗將廣達今年預估每股稅後純益（EPS）調高10%到13.67元，明年預估EPS調高9%到16.35元，以反映AI伺服器的成長，並迎接GB200周期。基於廣達明年的獲利預估，給予22倍的本益比，因此調高目標價。

摩根士丹利證券將廣達目標價從305元上調到340元，重申「優於大盤」。廣達法說略微下修車用業務，但預估年成長率仍有雙位數，符合外資預期；筆電復甦緩慢，但AI個人電腦（PC）是長期成長動能；AI伺服器成長動能強勁，可望從下半年起一直持續到明年，GB200為推動力。

野村證券將廣達目標價從314元上調到337元，重申「買進」。廣達第1季EPS比法人普遍預期高出38%，毛利率8.5%，也高於法人預期的7.7%，主要是受惠於匯兌收益、產品組合改善及削減成本有效。野村認為，廣達及鴻海應該是輝達（Nvidia）新GB200平台的主要受惠者。

大多數外資證券看好廣達前景，但也有外資證券看法較保守。雖然AI的長期展望看好，但麥格理證券認為，AI短期的成長仍充滿不確定因素，因此對廣達維持中立評等及272元目標價。

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