就市論勢／AI 伺服器、軍工 可留意

盤勢分析

近期在科技權值股領軍下，台股再創新高，昨（9）日收在20,796點。且先進製程、先進封裝、AI伺服器等產業前景持續看好。輝達公布新一代Blackwell架構，打造出全球數一數二的AI超級電腦，對台灣晶圓代工業者來說，輝達引爆的AI晶片浪潮，已讓眾多業者投入研發且加速投片生產。

大盤創新高格局中，不預設指數高點，建議搭配技術面操作，如遇高檔爆量長黑的情況，再適度減碼因應。

投資建議

產業趨勢來看， AI晶片帶動先進封裝需求持續強勁，供不應求狀況可能延續到2025年，設備業者表示，目前供應鏈訂單能見度多已至年底，此外，晶圓代工台灣廠區原物料在地採購比重亦持續提升，有利本土材料廠商，相關個股值得關注。輝達推出H100升級版H200，以及進一步將H200 GPU與Arm架構CPU配對的GH200 ，伺服器業者和雲端服務供應商採用H200的系統將於2024年第2季開始出貨，也將有利伺服器供應鏈。

隨著近期微軟將釋出更多Copilot應用功能，協助簡化更多工作流程，將有利於AI PC推出，業界看好2024年可望是AI PC元年，2025年是AI商機起飛年，相關供應鏈亦可趁勢分批布局。

隨著5月新總統要上任，兩岸關係議題可能又將被關注，軍工股熱度可望提升。整體來看，現階段看好AI伺服器、台積電概念股、高股息、IC設計、CoWoS設備、Wifi 7、軍工、機器人、生技等相關類股。

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標籤：AI  伺服器